As origens da indústria de fibras artificiais (MMF) encontram-se na primeira produção comercial de seda artificial usando celulósicos da De Chardonnet na França em 1892. Lamentavelmente, o negócio declarou falência em 1894! Entretanto, para não desanimar, a indústria continuou a desenvolver outras celulósicas e acetatos até a chegada do nylon, que foi descoberto por Wallace Carothers na DuPont, na década de 1930. Sua descoberta trouxe o primeiro MMF verdadeiramente para o mercado. Aplicações iniciais, incluindo usos militares durante a Segunda Guerra Mundial e a substituição da seda em meias femininas. O nylon foi seguido pelo desenvolvimento do ICI de poliéster, descoberto no início da década de 1940 por dois cientistas britânicos trabalhando para a Calico Printers.
Desses primórdios nasceu a indústria de MMF, e através do desenvolvimento contínuo ela registrou demanda em 2014 de 55,2 milhões de toneladas (122 bilhões de libras) de fibra sintética, além da demanda de fibras celulósicas artificiais de 5,2 milhões de toneladas. A indústria de fibras naturais, incluindo algodão e lã, tem uma demanda de 25,4 milhões de toneladas.
Figure 1 mostra a história da demanda por fibras em milhões de toneladas, e demonstra o papel dominante que o poliéster tem tido no crescimento da demanda por fibras. O gráfico também mostra a contínua dominância do poliéster no futuro, como calculado pela empresa inglesa PCI Fibres em sua previsão até 2030. A demanda de poliéster passou a de algodão em 2002, e continuou a crescer a uma taxa significativamente mais rápida do que todos os outros tipos de fibra.
Em 1980, a demanda de poliéster era de apenas 5,2 milhões de toneladas globalmente e, em 2000, tinha atingido 19,2 milhões de toneladas. Em 2014, a demanda está avaliada em 46,1 milhões de toneladas. Olhando para o período de 1980-2014, o crescimento da demanda total de fibras foi de 55,7 milhões de toneladas – 73,4% das quais se deve ao poliéster. A mensagem é clara: o poliéster ganhou uma participação significativa de todas as outras fibras, tanto as produzidas pelo homem como as naturais, e que qualquer pessoa no negócio das fibras tem que estar ciente de que os produtores de poliéster estão constantemente olhando para outras fibras e seus mercados para determinar se o poliéster pode conquistar mais participação no mercado.
Uma grande parte do crescimento do poliéster veio da China, com a Índia e o sudeste asiático também contribuindo. No caso da China, tanto a produção de poliésteres como a aparente demanda doméstica pela fibra têm sido muito fortes. A China é responsável por 69% de toda a produção global de fibra de poliéster, e se a Índia e o Sudeste Asiático forem adicionados, essas três regiões representam 86% da produção global.
Poliéster é dominante, mas o nylon, o MMF mais antigo, ainda desempenha um papel importante no negócio de fibras com 4 milhões de toneladas de produção global em 2014. A produção é mais ampla por regiões do que para o poliéster, e o grupo China, Índia, Sudeste Asiático responde apenas por 52% do total de fibras de nylon, com as Américas contribuindo com 20%. O nylon evoluiu para um nicho de fibra, na medida em que se concentra num número limitado de usos finais, mas alguns deles são mercados bastante grandes. O tapete é uma aplicação significativa para o nylon e é responsável por 17,5% do uso total global e por 72% da produção norte-americana de nylon. Outras aplicações onde o nylon é muito bem sucedido incluem airbags, pneus para serviços pesados, lona para pneus radiais, vestuário íntimo, meias e fatos de banho. Contudo, a indústria do nylon tem de estar ciente de que o poliéster está a ameaçar uma série destes mercados. Tem havido um crescimento notável no filamento contínuo a granel de poliéster (BCF) para alcatifa na América do Norte. O poliéster também está agora fazendo incursões no mercado de airbag – particularmente para os sacos de ar de cortina maiores.
Celulósicos têm sido uma história de sucesso surpreendente nos últimos 10 anos, principalmente através de ganhos no uso de fibra de rayon viscose como fibra de fiação para vestuário e em usos finais não-tecidos. Após um declínio constante na quota de mercado e volume de 1980 a 2000, a celulósica teve uma recuperação notável duplicando o consumo nos últimos 10 anos para 5,2 milhões de toneladas. Grande parte deste aumento da demanda veio da China, onde o consumo de fibras celulósicas de base em 2000 totalizou 0,6 milhões de toneladas, e em 2014 totalizou 3,0 milhões de toneladas. A Rayon Staple recebeu um impulso significativo na demanda em 2010-11, como resultado do alto preço do algodão. A Rayon forneceu um substituto de menor custo para o algodão de preço mais alto e a fibra manteve seu ganho de participação no mercado.
Forecasting
PCI Fibres fornece previsões de produção e consumo da fábrica em seu relatório anual World Synthetic Fibres Supply/Demand Report (Red Book). Ao desenvolver estas previsões é importante olhar para os padrões regionais de consumo ao nível do consumidor final. A demanda do consumidor acaba por impulsionar a produção e o consumo da fábrica. No Red Book de 2013, foi determinado que em 2014 a demanda do consumidor final mundial por todas as fibras é em média de 11,4 quilos per capita (kg/capita) (ver Figura 2). Os volumes variam da América do Norte com uma alta de 37 kg/capita; à África, Oriente Médio e Índia com 5 kg/capita. Ao levar os dados como uma previsão para 2030, é necessário olhar para a demografia global onde há uma mudança significativa que está ocorrendo num futuro relativamente próximo. A China tem sido o país mais populoso do mundo, mas, seguindo a política da criança única introduzida nos anos 70, a taxa de crescimento populacional contraiu-se significativamente e, mesmo à medida que a China relaxa a sua política, é possível constatar que a crescente geração da classe média não está a regressar à estrutura familiar multi-criança das gerações anteriores. Como resultado, nos próximos 12 anos, a Índia ultrapassará a China como o maior país populacional do mundo. Esta mudança na demografia também é significativa porque à medida que a idade média da população chinesa aumenta dramaticamente, os padrões de compra estão mudando. Em 2000, a população de 15-34 anos representava 35% da população, enquanto que em 2030, prevê-se que a mesma população represente 23% da população. O grupo de mais de 65 anos representou 7% em 2000 e a previsão é de que represente 17% em 2030. Os padrões de compra poderiam muito bem mudar de moda rápida para conforto e cuidados com idosos.
Em contraste, a demografia indiana muda apenas ligeiramente com os 30 e abaixo do grupo crescendo em números absolutos, mas perdendo parte da população total à medida que a expectativa de vida aumenta.
América do Norte
MF consumo de moinhos na América do Norte – Estados Unidos e Canadá – atingiu um pico em 1999 com um total de 4,7 milhões de toneladas. A aceitação da China na Organização Mundial do Comércio em 2001 e o aumento da estrutura global da cadeia de suprimento usando MMF levou a um severo declínio no consumo das usinas na América do Norte, que atingiu o mínimo no ano de recessão de 2009, com 3 milhões de toneladas. A lenta recuperação a partir deste ponto tem visto um crescimento estimado em 3,25 milhões de toneladas em 2014, de acordo com o último PCI Fibres Red Book.
A aplicação dominante para MMF na região é o carpete e os tapetes. Nylon, poliéster e polipropileno, todos vêem volumes significativos consumidos neste setor. É também um sector industrial que, como tapete em vez de tapetes, não é relativamente afectado pela concorrência das importações. Em 2005, a indústria de carpetes e tapetes nos Estados Unidos atingiu um pico de consumo de 1,62 milhões de toneladas. Calcula-se que o consumo total de MMF neste setor em 2014 excederá ligeiramente 1 milhão de toneladas. O potencial de crescimento sólido tem sido esperado nos últimos três anos, uma vez que a economia em geral melhorou, mas o mercado imobiliário permanece teimosamente deprimido. A indústria de carpetes antecipou um retorno a tempos melhores e investiu fortemente na mudança de seu mix de produtos, com um foco crescente em fios de filamentos, vendo o poliéster a maior parte do investimento. A capacidade de BCF em poliéster, incluindo o tereftalato de polietileno (PTT), cresceu de 85.000 toneladas em 2008 para uma previsão de 400.000 toneladas em 2015. Como o BCF em poliéster ganhou quota de mercado, o nylon e o poliéster básico, bem como o polipropileno BCF, perderam todos quota de mercado. Desde 2005, a quota do grampo de nylon para carpetes caiu de 16% para menos de 1%, e o polipropileno BCF caiu de 24% para 10%, enquanto o poliéster BCF aumentou de 3% para 36% (ver Figura 3).
O carpete não é o único sector que fez investimentos. Há uma série de expansões e investimentos em não-tecidos, bem como anúncios de aumentos na capacidade de grampos de poliéster. Talvez o desenvolvimento mais surpreendente seja o nível de investimento em fiação de algodão e de fibras misturadas com oito plantas novas ou expandidas com um investimento total de mais de US$800 milhões.
Na época do Fórum de Inovação TW, o impacto potencial do aumento da produção de petróleo a partir de técnicas inovadoras de perfuração foi discutido com a possibilidade de preços mais baixos do petróleo e, portanto, matérias-primas mais baratas para os MMFs. A velocidade e a escala das reduções de preços surpreendeu a indústria, e em 2015 existe a promessa de que os MMFs estarão a um nível de preço médio inferior ao de 2014.
Alasdair Carmichael é o presidente: Américas, PCI Fibras. O artigo é baseado na apresentação de Carmichael feita no Fórum Mundial de Inovação Têxtil 2014.
Janeiro/Fevereiro 2015