Les origines de l’industrie des fibres synthétiques (FM) se trouvent dans la première production commerciale de soie artificielle utilisant des cellulosiques par De Chardonnet en France en 1892. Malheureusement, l’entreprise a fait faillite en 1894 ! Cependant, sans se décourager, l’industrie a continué à développer d’autres cellulosiques et acétates jusqu’à l’arrivée du nylon, découvert par Wallace Carothers chez DuPont dans les années 1930. Sa découverte a permis de mettre sur le marché le premier véritable FMM. Les premières applications comprenaient des utilisations militaires pendant la Seconde Guerre mondiale et le remplacement de la soie dans la bonneterie féminine. Le nylon a été suivi par le développement du polyester par ICI, découvert au début des années 1940 par deux scientifiques britanniques travaillant pour Calico Printers.
De ces débuts, l’industrie des FMM est née et, grâce à un développement continu, elle a enregistré en 2014 une demande de 55,2 millions de tonnes (122 milliards de livres) de fibres synthétiques, en plus de la demande de fibres cellulosiques artificielles de 5,2 millions de tonnes. L’industrie des fibres naturelles, y compris le coton et la laine, a une demande de 25,4 millions de tonnes.
La figure 1 montre l’historique de la demande de fibres en millions de tonnes, et démontre le rôle dominant que le polyester a eu dans la croissance de la demande de fibres. Le graphique montre également la domination continue du polyester à l’avenir, comme l’a calculé la société anglaise PCI Fibres dans ses prévisions jusqu’en 2030. La demande de polyester a dépassé celle du coton en 2002, et a continué à croître à un rythme nettement plus rapide que tous les autres types de fibres.
En 1980, la demande de polyester n’était que de 5,2 millions de tonnes au niveau mondial et en 2000, elle avait atteint 19,2 millions de tonnes. En 2014, la demande est estimée à 46,1 millions de tonnes. Sur la période 1980-2014, la demande totale de fibres a augmenté de 55,7 millions de tonnes, dont 73,4 % pour le polyester. Le message est clair : le polyester a gagné une part importante de toutes les autres fibres, qu’elles soient artificielles ou naturelles, et toute personne travaillant dans le secteur des fibres doit savoir que les producteurs de polyester examinent constamment les autres fibres et leurs marchés pour déterminer si le polyester peut prendre davantage de parts de marché.
Une très grande partie de la croissance du polyester provient de la Chine, l’Inde et l’Asie du Sud-Est y contribuant également. Dans le cas de la Chine, tant la production de polyester que la demande intérieure apparente de cette fibre ont été très fortes. La Chine représente 69 % de toute la production de fibres de polyester dans le monde, et si l’on ajoute l’Inde et l’Asie du Sud-Est, ces trois régions représentent 86 % de la production mondiale.
Le polyester est dominant, mais le nylon, la plus ancienne FMM, joue toujours un rôle important dans le secteur des fibres avec 4 millions de tonnes de production mondiale en 2014. La production est plus largement répartie par régions que pour le polyester, et le groupe Chine, Inde, Asie du Sud-Est ne représente que 52 % du total des fibres de nylon, les Amériques contribuant à hauteur de 20 %. Le nylon est devenu une fibre de niche, en ce sens qu’il se concentre sur un nombre limité d’utilisations finales, mais certaines d’entre elles constituent des marchés assez importants. La moquette est une application importante du nylon et représente 17,5 % de l’utilisation totale au niveau mondial et 72 % de la production de nylon en Amérique du Nord. Parmi les autres applications où le nylon connaît un grand succès, citons les coussins gonflables de sécurité, les pneus à usage intensif, les nappes pour les pneus radiaux, les vêtements intimes, la bonneterie et les maillots de bain. Toutefois, l’industrie du nylon doit être consciente que le polyester menace un certain nombre de ces marchés. On a constaté une croissance remarquable du filament continu en vrac (BCF) de polyester pour les tapis en Amérique du Nord. Le polyester fait également des percées sur le marché des airbags – en particulier pour les grands airbags rideaux.
Les cellulosiques ont connu un succès surprenant au cours des 10 dernières années, principalement grâce aux gains d’utilisation de la fibre discontinue de rayonne de viscose à la fois comme fibre de filage pour les vêtements et dans les utilisations finales non tissées. Après un déclin constant de la part de marché et du volume de 1980 à 2000, les cellulosiques ont connu une reprise remarquable, doublant la consommation au cours des 10 dernières années pour atteindre 5,2 millions de tonnes. Une grande partie de cette demande accrue provient de la Chine, où la consommation des usines de fibres cellulosiques discontinues a atteint 0,6 million de tonnes en 2000 et 3,0 millions de tonnes en 2014. La rayonne a bénéficié d’une forte augmentation de la demande en 2010-2011 en raison du prix élevé du coton. La Rayon a fourni un substitut à moindre coût pour le coton à prix plus élevé et la fibre a maintenu son gain de part de marché.
Prévision
PCI Fibres fournit des prévisions de production et de consommation des usines dans son rapport annuel World Synthetic Fibres Supply/Demand Report (Red Book). Pour établir ces prévisions, il est important d’examiner les tendances régionales de la consommation au niveau du consommateur final. La demande des consommateurs détermine en définitive la production et la consommation des usines. Dans le Livre rouge 2013, il a été déterminé qu’en 2014, la demande mondiale du consommateur final pour toutes les fibres s’élève en moyenne à 11,4 kilogrammes par habitant (kg/habitant) (voir la figure 2). Les volumes varient de l’Amérique du Nord, avec un maximum de 37 kg/habitant, à l’Afrique, au Moyen-Orient et à l’Inde, avec 5 kg/habitant. Si l’on considère les données comme une prévision à l’horizon 2030, il est nécessaire d’examiner la démographie mondiale, qui connaît un changement important dans un avenir relativement proche. La Chine a été le pays le plus peuplé du monde, mais suite à la politique de l’enfant unique introduite dans les années 1970, le taux de croissance de la population s’est considérablement contracté, et même si la Chine assouplit sa politique, on constate que la génération croissante de la classe moyenne ne revient pas à la structure familiale multi-enfants des générations précédentes. Par conséquent, au cours des 12 prochaines années, l’Inde dépassera la Chine en tant que pays le plus peuplé du monde. Cette évolution démographique est également importante car l’âge moyen de la population chinoise augmente considérablement et les habitudes d’achat changent. En 2000, le groupe des 15-34 ans représentait 35 % de la population, alors qu’en 2030, ce même groupe devrait représenter 23 % de la population. Le groupe des 65 ans et plus représentait 7 % en 2000 et devrait représenter 17 % en 2030. Les habitudes d’achat pourraient bien passer de la mode rapide au confort et aux soins aux personnes âgées.
En revanche, la démographie indienne ne change que légèrement, le groupe des 30 ans et moins augmentant en nombre absolu, mais perdant une part de la population totale à mesure que l’espérance de vie augmente.
Amérique du Nord
La consommation des usines de FMM en Amérique du Nord – les États-Unis et le Canada – a atteint un sommet en 1999 avec un total de 4,7 millions de tonnes. L’acceptation de la Chine au sein de l’Organisation mondiale du commerce en 2001 et la structure mondiale accrue de la chaîne d’approvisionnement utilisant la FMM ont entraîné une forte baisse de la consommation des usines en Amérique du Nord, qui a atteint son plus bas niveau au cours de l’année de récession 2009, à 3 millions de tonnes. Une lente reprise à partir de ce point a vu une croissance jusqu’à une estimation de 3,25 millions de tonnes en 2014, selon le dernier PCI Fibres Red Book.
L’application dominante pour la MMF dans la région est le tapis et la moquette. Le nylon, le polyester et le polypropylène voient tous des volumes importants consommés dans ce secteur. Il s’agit également d’un secteur industriel qui, en tant que tapis plutôt que moquette, est relativement peu affecté par la concurrence des importations. En 2005, l’industrie de la moquette et du tapis aux États-Unis a atteint un pic de consommation de FMM de 1,62 million de tonnes. On estime que la consommation totale de FMM dans ce secteur en 2014 dépassera légèrement 1 million de tonnes. Le potentiel de croissance solide a été prévu au cours des trois dernières années, car l’économie s’est généralement améliorée, mais le marché du logement reste obstinément déprimé. L’industrie de la moquette a anticipé un retour à des temps meilleurs et a investi massivement dans la modification de sa gamme de produits, en mettant de plus en plus l’accent sur les fils de filaments, le polyester bénéficiant de la plupart des investissements. La capacité de BCF en polyester, y compris le polytriméthylène téréphtalate (PTT), est passée de 85 000 tonnes en 2008 à une prévision de 400 000 tonnes en 2015. Alors que le BCF de polyester a gagné des parts de marché, le BCF de nylon et de polyester discontinu ainsi que le BCF de polypropylène ont tous perdu des parts de marché. Depuis 2005, la part de la fibre de nylon dans la moquette a chuté de 16 pour cent à moins de 1 pour cent, et le BCF de polypropylène a chuté de 24 à 10 pour cent, tandis que le BCF de polyester a augmenté de 3 à 36 pour cent (voir la figure 3).
La moquette n’est pas le seul secteur qui a fait des investissements. Il y a un certain nombre d’expansions et d’investissements dans les non-tissés, ainsi que des annonces d’augmentation de la capacité de production de fibres discontinues de polyester. Le développement le plus surprenant est peut-être le niveau d’investissement dans la filature de coton et de fibres mélangées avec huit usines nouvelles ou agrandies pour un investissement total de plus de 800 millions de dollars.
A l’époque du TW Innovation Forum, l’impact potentiel de l’augmentation de la production de pétrole grâce à des techniques de forage innovantes a été discuté avec la possibilité d’une baisse des prix du pétrole et donc de matières premières moins chères pour les FMM. La vitesse et l’ampleur des réductions de prix ont pris l’industrie par surprise, et 2015 tient la promesse que les FMM seront à un niveau de prix moyen inférieur à celui de 2014.
Alasdair Carmichael est président : Amériques, PCI Fibres. L’article est basé sur la présentation de Carmichael faite lors du forum d’innovation 2014 du Textile World.
Janvier/Février 2015
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