Die Ursprünge der Chemiefaserindustrie liegen in der ersten kommerziellen Produktion von Kunstseide unter Verwendung von Cellulosefasern durch De Chardonnet in Frankreich im Jahr 1892. Bedauerlicherweise ging das Unternehmen 1894 in Konkurs! Die Industrie ließ sich jedoch nicht entmutigen und entwickelte weitere Cellulosefasern und Acetate bis zum Aufkommen von Nylon, das in den 1930er Jahren von Wallace Carothers bei DuPont entdeckt wurde. Mit seiner Entdeckung kam der erste echte MMF auf den Markt. Zu den ersten Anwendungen gehörten die militärische Nutzung im Zweiten Weltkrieg und der Ersatz von Seide in Damenstrümpfen. Auf Nylon folgte die ICI-Entwicklung von Polyester, das in den frühen 1940er Jahren von zwei britischen Wissenschaftlern entdeckt wurde, die für Calico Printers arbeiteten.

Aus diesen frühen Anfängen entstand die MMF-Industrie, die durch kontinuierliche Entwicklung im Jahr 2014 eine Nachfrage von 55,2 Millionen Tonnen (122 Milliarden Pfund) an synthetischen Fasern verzeichnete, zusätzlich zu einer Nachfrage nach cellulosischen Chemiefasern von 5,2 Millionen Tonnen. Die Naturfaserindustrie, einschließlich Baumwolle und Wolle, hat eine Nachfrage von 25,4 Millionen Tonnen.

Abbildung 1 zeigt die Entwicklung der Fasernachfrage in Millionen Tonnen und verdeutlicht die dominierende Rolle, die Polyester beim Wachstum der Fasernachfrage gespielt hat. Das Schaubild zeigt auch die anhaltende Dominanz von Polyester in der Zukunft, wie die in England ansässige PCI Fibres in ihrer Prognose bis 2030 berechnet hat. Die Nachfrage nach Polyester hat die nach Baumwolle im Jahr 2002 überholt und wächst weiterhin deutlich schneller als alle anderen Fasertypen.

Im Jahr 1980 betrug die Nachfrage nach Polyester weltweit nur 5,2 Millionen Tonnen, und im Jahr 2000 hatte sie 19,2 Millionen Tonnen erreicht. Im Jahr 2014 wird die Nachfrage auf 46,1 Millionen Tonnen geschätzt. Betrachtet man den Zeitraum von 1980 bis 2014, so betrug das Wachstum der Gesamtfasernachfrage 55,7 Millionen Tonnen – 73,4 Prozent davon entfielen auf Polyester. Die Botschaft ist klar: Polyester hat allen anderen Fasern, sowohl Chemiefasern als auch Naturfasern, erhebliche Marktanteile abgenommen, und jeder, der im Fasergeschäft tätig ist, muss sich darüber im Klaren sein, dass die Polyesterhersteller ständig andere Fasern und deren Märkte prüfen, um festzustellen, ob Polyester weitere Marktanteile erobern kann.

Ein sehr großer Teil des Wachstums bei Polyester kommt aus China, aber auch Indien und Südostasien tragen dazu bei. Im Falle Chinas sind sowohl die Polyesterproduktion als auch die offensichtliche Inlandsnachfrage nach der Faser sehr stark gewesen. Auf China entfallen 69 Prozent der weltweiten Polyesterfaserproduktion, und wenn man Indien und Südostasien hinzurechnet, entfallen auf diese drei Regionen 86 Prozent der weltweiten Produktion.

Polyester ist dominant, aber Nylon, der älteste MMF, spielt mit einer weltweiten Produktion von 4 Millionen Tonnen im Jahr 2014 immer noch eine wichtige Rolle im Fasergeschäft. Die Produktion ist regional breiter gestreut als bei Polyester, und auf die Gruppe China, Indien, Südostasien entfallen nur 52 Prozent der gesamten Nylonfasern, während der amerikanische Kontinent 20 Prozent beiträgt. Nylon hat sich zu einer Nischenfaser entwickelt, da es sich auf eine begrenzte Anzahl von Endanwendungen konzentriert, von denen einige jedoch recht große Märkte sind. Teppichboden ist eine wichtige Anwendung für Nylon und macht 17,5 Prozent der Gesamtnutzung weltweit und 72 Prozent der nordamerikanischen Nylonproduktion aus. Andere Anwendungen, bei denen Nylon sehr erfolgreich ist, sind Airbags, Hochleistungsreifen, Decklagen für Radialreifen, Unterwäsche, Feinstrumpfwaren und Badebekleidung. Die Nylonindustrie muss sich jedoch bewusst sein, dass Polyester eine Reihe dieser Märkte bedroht. In Nordamerika ist ein bemerkenswertes Wachstum bei Polyester-Endlosfilamenten (BCF) für Teppiche zu verzeichnen. Polyester dringt jetzt auch in den Markt für Airbags ein – insbesondere für die größeren Vorhang-Airbags.

Cellulosefasern haben in den letzten zehn Jahren eine überraschende Erfolgsgeschichte geschrieben, vor allem durch die zunehmende Verwendung von Viskosestapelfasern sowohl als Spinnfasern für Bekleidung als auch für Vliesstoffe. Nach einem stetigen Rückgang des Marktanteils und des Marktvolumens zwischen 1980 und 2000 hat sich der Verbrauch von Cellulosefasern in den letzten 10 Jahren auf 5,2 Millionen Tonnen verdoppelt. Ein Großteil dieser gestiegenen Nachfrage stammt aus China, wo der Verbrauch von Zellulosefasern im Jahr 2000 bei 0,6 Millionen Tonnen lag und 2014 auf 3,0 Millionen Tonnen anstieg. Die Nachfrage nach Zellwolle stieg in den Jahren 2010/11 aufgrund des hohen Baumwollpreises erheblich an. Rayon stellte einen kostengünstigen Ersatz für die teurere Baumwolle dar, und die Faser konnte ihren Marktanteilsgewinn halten.

Prognosen
PCI Fibres stellt in seinem jährlichen World Synthetic Fibres Supply/Demand Report (Red Book) Prognosen für die Produktion und den Verbrauch in den Werken bereit. Bei der Entwicklung dieser Prognosen ist es wichtig, die regionalen Verbrauchsmuster auf der Ebene der Endverbraucher zu betrachten. Die Verbrauchernachfrage treibt letztlich die Produktion und den Verbrauch der Werke an. Im Red Book 2013 wurde festgestellt, dass die weltweite Endverbrauchernachfrage nach allen Fasern im Jahr 2014 im Durchschnitt 11,4 Kilogramm pro Kopf (kg/Kopf) beträgt (siehe Abbildung 2). Die Mengen variieren von Nordamerika mit einem Höchstwert von 37 kg/Kopf bis hin zu Afrika, dem Nahen Osten und Indien mit 5 kg/Kopf. Wenn man die Daten als Prognose für 2030 heranzieht, muss man die globale Demografie betrachten, wo sich in relativ naher Zukunft eine erhebliche Verschiebung vollzieht. China war das bevölkerungsreichste Land der Welt, aber nach der in den 1970er Jahren eingeführten Ein-Kind-Politik ist das Bevölkerungswachstum deutlich zurückgegangen, und selbst wenn China seine Politik lockert, ist festzustellen, dass die wachsende Mittelschichtgeneration nicht zu den Mehr-Kind-Familienstrukturen früherer Generationen zurückkehrt. Infolgedessen wird Indien in den nächsten 12 Jahren China als bevölkerungsreichstes Land der Welt überholen. Diese demografische Verschiebung ist auch deshalb von Bedeutung, weil sich mit dem drastischen Anstieg des Durchschnittsalters der chinesischen Bevölkerung auch das Kaufverhalten ändert. Im Jahr 2000 machten die 15- bis 34-Jährigen 35 Prozent der Bevölkerung aus, während für das Jahr 2030 ein Anteil von 23 Prozent prognostiziert wird. Die Gruppe der über 65-Jährigen machte im Jahr 2000 7 % aus und wird 2030 voraussichtlich 17 % ausmachen. Die Kaufgewohnheiten könnten sich durchaus von Fast Fashion auf Komfort und Seniorenpflege verlagern.

Im Gegensatz dazu ändert sich die indische Bevölkerungsstruktur nur geringfügig, wobei die Gruppe der unter 30-Jährigen in absoluten Zahlen wächst, aber mit steigender Lebenserwartung an Anteil an der Gesamtbevölkerung verliert.

Nordamerika
Der Verbrauch von Mühlen in Nordamerika – den Vereinigten Staaten und Kanada – erreichte 1999 mit insgesamt 4,7 Millionen Tonnen seinen Höhepunkt. Die Aufnahme Chinas in die Welthandelsorganisation im Jahr 2001 und die zunehmende globale Struktur der Lieferkette für MMF führten zu einem starken Rückgang des Mühlenverbrauchs in Nordamerika, der im Rezessionsjahr 2009 mit 3 Mio. Tonnen einen Tiefpunkt erreichte. Eine langsame Erholung von diesem Punkt aus hat zu einem Wachstum auf schätzungsweise 3,25 Millionen Tonnen im Jahr 2014 geführt, wie aus dem jüngsten PCI Fibres Red Book hervorgeht.

Die dominierende Anwendung für MMF in der Region sind Teppiche und Vorleger. Nylon, Polyester und Polypropylen werden in diesem Sektor in großen Mengen verbraucht. Da es sich um Teppiche und nicht um Vorleger handelt, ist dieser Industriezweig auch relativ wenig von der Importkonkurrenz betroffen. Im Jahr 2005 erreichte der Verbrauch von MMF in der Teppichindustrie in den Vereinigten Staaten mit 1,62 Millionen Tonnen einen Höchststand. Es wird davon ausgegangen, dass der Gesamtverbrauch an MMF in diesem Sektor im Jahr 2014 leicht über 1 Million Tonnen liegen wird. In den letzten drei Jahren wurde mit einem soliden Wachstumspotenzial gerechnet, da sich die Wirtschaft im Allgemeinen verbessert hat, der Wohnungsmarkt jedoch nach wie vor hartnäckig unter Druck steht. Die Teppichindustrie hat mit einer Rückkehr zu besseren Zeiten gerechnet und stark in die Veränderung ihres Produktmixes investiert, wobei der Schwerpunkt zunehmend auf Filamentgarnen liegt, wobei der größte Teil der Investitionen in Polyester getätigt wurde. Die Kapazität für BCF aus Polyester, einschließlich Polytrimethylenterephthalat (PTT), ist von 85.000 Tonnen im Jahr 2008 auf voraussichtlich 400.000 Tonnen im Jahr 2015 gestiegen. Während Polyester-BCF an Marktanteil gewonnen haben, haben Nylon- und Polyester-Stapelfasern sowie Polypropylen-BCF an Marktanteil verloren. Seit 2005 ist der Anteil von Nylon-Stapelfasern in Teppichböden von 16 Prozent auf weniger als 1 Prozent gesunken, und Polypropylen-BCF ist von 24 auf 10 Prozent zurückgegangen, während Polyester-BCF von 3 auf 36 Prozent gestiegen ist (siehe Abbildung 3).

Teppich ist nicht der einzige Sektor, der Investitionen getätigt hat. Es gibt eine Reihe von Erweiterungen und Investitionen bei Vliesstoffen sowie Ankündigungen von Kapazitätserweiterungen bei Polyester-Stapelfasern. Die vielleicht überraschendste Entwicklung ist die Höhe der Investitionen in der Baumwoll- und Mischfaserspinnerei mit acht neuen oder erweiterten Anlagen mit einer Gesamtinvestition von mehr als 800 Millionen Dollar.

Zum Zeitpunkt des TW-Innovationsforums wurden die potenziellen Auswirkungen einer erhöhten Ölförderung durch innovative Bohrtechniken mit der Möglichkeit niedrigerer Ölpreise und damit billigerer Rohstoffe für Geldmarktpapiere diskutiert. Die Geschwindigkeit und das Ausmaß der Preissenkungen hat die Branche überrascht, und 2015 verspricht ein niedrigeres durchschnittliches Preisniveau für MMFs als 2014.

Alasdair Carmichael ist Präsident: Americas, PCI Fibres. Der Artikel basiert auf Carmichaels Vortrag, den er auf dem Textile World Innovation Forum 2014 gehalten hat.

Januar/Februar 2015