Oprindelsen af industrien for menneskeskabte fibre (MMF) findes i den første kommercielle produktion af kunstsilke ved hjælp af celluloseprodukter af De Chardonnet i Frankrig i 1892. Desværre erklærede virksomheden konkurs i 1894! Industrien lod sig dog ikke afskrække og fortsatte med at udvikle andre celluloseholdige stoffer og acetater, indtil nylon blev opdaget af Wallace Carothers hos DuPont i 1930’erne. Hans opdagelse bragte det første ægte MMF på markedet. De første anvendelser omfattede militær anvendelse under Anden Verdenskrig og erstatning af silke i damestrømper. Nylon blev efterfulgt af ICI’s udvikling af polyester, som blev opdaget i begyndelsen af 1940’erne af to britiske videnskabsmænd, der arbejdede for Calico Printers.

Fra disse tidlige begyndelser blev MMF-industrien født, og gennem den fortsatte udvikling registrerede den i 2014 en efterspørgsel på 55,2 mio. tons (122 mia. pund) syntetiske fibre, ud over efterspørgslen efter cellulosefibre på 5,2 mio. tons. Naturfiberindustrien, herunder bomuld og uld, har en efterspørgsel på 25,4 mio. tons.

Figur 1 viser historien for efterspørgslen efter fibre i millioner af tons og viser den dominerende rolle, som polyester har haft i væksten i efterspørgslen efter fibre. Grafen viser også den fortsatte dominans af polyester fremover, som det er beregnet af det engelske firma PCI Fibres i dets prognose frem til 2030. Efterspørgslen efter polyester overgik bomulds efterspørgsel i 2002 og er fortsat med at vokse betydeligt hurtigere end alle andre fibertyper.

I 1980 var efterspørgslen efter polyester kun på 5,2 mio. tons på verdensplan, og i 2000 var den nået op på 19,2 mio. tons. I 2014 anslås efterspørgslen til 46,1 mio. tons. Hvis man ser på perioden fra 1980-2014, har den samlede vækst i efterspørgslen efter fibre været på 55,7 millioner tons – hvoraf 73,4 procent skyldes polyester. Budskabet er klart, at polyester har vundet betydelige andele fra alle andre fibre, både menneskeskabte og naturlige, og at enhver i fiberbranchen skal være opmærksom på, at polyesterproducenterne konstant kigger på andre fibre og deres markeder for at afgøre, om polyester kan tage yderligere markedsandele.

En meget stor del af væksten i polyester er kommet fra Kina, men Indien og Sydøstasien har også bidraget. I Kinas tilfælde har både polyesterproduktionen og den tilsyneladende indenlandske efterspørgsel efter fiberen været meget stærk. Kina tegner sig for 69 procent af den samlede produktion af polyesterfibre på verdensplan, og hvis Indien og Sydøstasien lægges til, udgør disse tre regioner 86 procent af den globale produktion.

Polyester er dominerende, men nylon, den ældste MMF, spiller stadig en vigtig rolle i fiberbranchen med 4 mio. tons global produktion i 2014. Produktionen er mere bredt baseret på regioner end for polyester, og gruppen Kina, Indien og Sydøstasien tegner sig kun for 52 procent af de samlede nylonfibre, mens Nord- og Sydamerika bidrager med 20 procent. Nylon har udviklet sig til en nichefiber, idet den er fokuseret på et begrænset antal slutanvendelser, men nogle af disse er ret store markeder. Tæpper er et vigtigt anvendelsesområde for nylon og tegner sig for 17,5 % af det samlede forbrug på verdensplan og 72 % af den nordamerikanske nylonproduktion. Andre anvendelser, hvor nylon har stor succes, er bl.a. airbags, dæk til tunge belastninger, kappelag til radialdæk, intimbeklædning, skindstrømper og badetøj. Nylonindustrien må dog være opmærksom på, at polyester truer en række af disse markeder. Der har været en bemærkelsesværdig vækst inden for polyesterkontinuerlige filamenter i bulk (BCF) til tæpper i Nordamerika. Polyester er nu også på vej ind på markedet for airbags – især for de større gardinairbags.

Celluloseprodukter har været en overraskende succeshistorie i løbet af de sidste 10 år, primært takket være den stigende anvendelse af viskose-rayonstapelfibre både som spindefibre til beklædning og til nonwoven-formål. Efter et støt fald i markedsandel og -mængde fra 1980 til 2000 har celluloseprodukterne gjort en bemærkelsesværdig genopretning og fordoblet forbruget i de sidste 10 år til 5,2 mio. tons. En stor del af denne øgede efterspørgsel er kommet fra Kina, hvor forbruget af celluloseholdige korte fibre i 2000 udgjorde 0,6 mio. tons og i 2014 3,0 mio. tons. Efterspørgslen efter Rayon Staple fik et betydeligt løft i 2010-11 som følge af den høje pris på bomuld. Rayon var en billigere erstatning for den dyrere bomuld, og denne fiber har fastholdt sin markedsandel.

Forudsigelser
PCI Fibres giver prognoser for produktion og forbrug på fabrikkerne i sin årlige World Synthetic Fibres Supply/Demand Report (Red Book). Ved udarbejdelsen af disse prognoser er det vigtigt at se på de regionale forbrugsmønstre på slutbrugerniveau. Forbrugernes efterspørgsel er i sidste ende drivkraften bag produktionen og forbruget i fabrikkerne. I Red Book 2013 blev det fastslået, at verdens endelige forbrugerefterspørgsel efter alle fibre i 2014 i gennemsnit vil udgøre 11,4 kg pr. indbygger (kg/indbygger) (se figur 2). Mængderne varierer fra Nordamerika med et højt niveau på 37 kg pr. indbygger til Afrika, Mellemøsten og Indien med 5 kg pr. indbygger. Når dataene anvendes som en prognose frem til 2030, er det nødvendigt at se på den globale demografi, hvor der sker et betydeligt skift i den relativt nærmeste fremtid. Kina har været det mest folkerige land i verden, men efter den politik med ét barn, der blev indført i 1970’erne, er befolkningsvæksten faldet betydeligt, og selv om Kina lemper sin politik, kan det konstateres, at den voksende middelklassegeneration ikke vender tilbage til de tidligere generationers familiestruktur med flere børn. Som følge heraf vil Indien i løbet af de næste 12 år overhale Kina som det land med den største befolkning i verden. Dette skift i demografien er også vigtigt, for i takt med at gennemsnitsalderen i den kinesiske befolkning stiger dramatisk, ændres købsmønstrene. I 2000 udgjorde de 15-34-årige 35 % af befolkningen, mens den samme befolkningsgruppe i 2030 forventes at udgøre 23 % af befolkningen. Gruppen 65+ udgjorde 7 % i 2000 og forventes at udgøre 17 % i 2030. Købsmønstrene kan meget vel skifte fra fast fashion til komfort og ældrepleje.

Den indiske demografi ændrer sig derimod kun lidt, idet gruppen af 30-årige og yngre vokser i absolutte tal, men mister andel af den samlede befolkning, efterhånden som den forventede levealder stiger.

Nordamerika
MMF-mølleforbruget i Nordamerika – USA og Canada – toppede i 1999 med i alt 4,7 mio. ton. Kinas optagelse af Kina i Verdenshandelsorganisationen i 2001 og den øgede globale struktur i forsyningskæden med MMF førte til et alvorligt fald i forbruget i Nordamerika, som nåede et lavpunkt i recessionsåret 2009 på 3 mio. tons. En langsom genopretning fra dette punkt har ført til en vækst til anslået 3,25 mio. tons i 2014 ifølge den seneste PCI Fibres Red Book.

Den dominerende anvendelse for MMF i regionen er tæpper og tæpper. Nylon, polyester og polypropylen har alle et betydeligt forbrug i denne sektor. Det er også en industrisektor, der, da det er tæpper snarere end tæpper, er relativt upåvirket af importkonkurrence. I 2005 nåede tæppe- og tæppeindustrien i USA et maksimalt forbrug af MMF på 1,62 mio. tons. Det forventes, at det samlede MMF-forbrug i denne sektor i 2014 vil overstige 1 mio. tons lidt. Potentialet for en solid vækst har været forventet i de seneste tre år, da økonomien generelt er blevet bedre, men boligmarkedet er fortsat stædigt presset. Tæppeindustrien har forudset en tilbagevenden til bedre tider og har investeret kraftigt i at ændre sit produktmix med et stigende fokus på filamentgarner, hvor polyester har fået størstedelen af investeringerne. Kapaciteten for BCF i polyester, herunder polytrimethylenterephthalat (PTT), er steget fra 85 000 tons i 2008 til forventet 400 000 tons i 2015. I takt med at BCF af polyester har vundet markedsandele, har BCF af nylon og korte polyesterprodukter samt BCF af polypropylen alle mistet markedsandele. Siden 2005 er andelen af nylon staple i tæpper faldet fra 16 procent til mindre end 1 procent, og polypropylen BCF er faldet fra 24 til 10 procent, mens polyester BCF er steget fra 3 til 36 procent (se figur 3).

Tæpper er ikke den eneste sektor, der har foretaget investeringer. Der er en række udvidelser og investeringer inden for nonwoven-området samt meddelelser om stigninger i kapaciteten for korte polyesterstapler. Den måske mest overraskende udvikling er investeringsniveauet inden for bomulds- og blandingsfiberspinding med otte nye eller udvidede anlæg med en samlet investering på mere end 800 mio. dollar.

På tidspunktet for TW Innovation Forum blev den potentielle virkning af øget olieproduktion fra innovative boreteknikker drøftet med mulighed for lavere oliepriser og dermed billigere råmaterialer til MMF’er. Hastigheden og omfanget af prisnedsættelserne har overrasket branchen, og 2015 giver løfte om, at MMF’er vil ligge på et lavere gennemsnitligt prisniveau end i 2014.

Alasdair Carmichael er formand: Americas, PCI Fibres. Artiklen er baseret på Carmichaels præsentation ved Textile World Innovation Forum i 2014.

Januar/februar 2015