Documentele pierdute ale fiduciei sunt mai frecvente decât ați crede. Cei care fac trustul sau „concedenții” servesc adesea drept fiduciari originali și, în mod normal, sunt în posesia documentelor originale.

Cu toate acestea, atunci când concedentul moare, ce se întâmplă dacă nimeni nu poate găsi acel trust? Rezultatul este că nu există nicio modalitate de a ști pe cine a numit decedatul ca administrator fiduciar succesor, beneficiar sau care sunt condițiile de distribuire a fiduciei.

În alte cazuri, atunci când concedentul se mută sau își închide cutia de valori, documentul original se pierde. Uneori, documentul original este distrus în mod accidental sau chiar intenționat. Sau concedentul nu poate găsi documentul de încredere în viață pentru că nu-și amintește unde a fost depozitat!

Ce căi de atac aveți atunci când nu aveți o copie a documentelor de încredere? Dacă îl cunoașteți pe avocatul care a redactat trustul, îl puteți contacta pentru a solicita o copie. Dar, dacă avocatul respectiv s-a pensionat între timp sau dacă avocatul a decedat, poate fi dificil să găsiți locația dosarelor transferate.

Când înființați un trust în viață, aveți nevoie de fotocopii ale documentului pentru a transfera o parte din bunurile dumneavoastră, cum ar fi acțiunile, către trustul dumneavoastră. Așadar, consilierul dvs. de investiții ar putea să vă poată furniza o copie. În plus, cei care vă pregătesc impozitele și contabilii ar trebui să aibă copii ale acordului de fiducie împreună cu o copie a testamentului dvs. în dosarele lor permanente.

Evitarea succesiunii și păstrarea confidențialității termenilor fiduciei de viață sunt două motive importante pentru care oamenii aleg să le creeze. Astfel, nu puteți merge la o instanță de succesiune pentru a obține o copie a documentului.

Locuri comune pentru a găsi un living trust dispărut

În unele cazuri, documentele originale ale trustului sunt păstrate în seiful avocatului redactor, iar clientului i se oferă copii ale documentelor semnate. Atunci când avocatul redactor se mută sau se pensionează, documentele originale pot fi returnate clientului sau transferate avocatului care preia cabinetul. Acest transfer ar trebui să fie anunțat public.

În cazul în care un avocat moare, este responsabilitatea administratorului succesoral al acestuia să notifice Asociația Baroului din California dacă documentele juridice, inclusiv trusturile vii, au fost transferate unui alt avocat. Dacă nu puteți găsi documentele originale ale trustului în viață, puteți contacta Asociația Baroului din California pentru asistență.

Trusturile nu sunt înregistrate nicăieri, așa că nu puteți merge la biroul de înregistrare a comitatului din tribunal pentru a cere să vedeți o copie a trustului. Cu toate acestea, în cazul în care sunt implicate bunuri imobile, trustul poate fi înregistrat în biroul local al grefierului județului.

Încă nu îl găsiți?

Este important să păstrați documentul dvs. de încredere în viață într-o cutie rezistentă la foc și impermeabilă în casa dvs. sau într-o cutie de valori. Asigurați-vă că soțul/soția, partenerul sau administratorul succesor cunoaște locația documentului dvs. original.

Dacă nu reușiți să vă găsiți documentele originale, cea mai bună opțiune este să găsiți un nou avocat și să vă revizuiți planul succesoral. Puteți face o reformulare a fiduciei în care se va preciza că noii termeni ai fiduciei înlocuiesc sau anulează orice termeni anteriori.

La Cabinetul de avocatură al lui David W. Foley, onorariile noastre pentru trusturi vii sunt scăzute, deoarece suntem eficienți cu timpul dumneavoastră.

Programează-ți o consultație GRATUITĂ