Documentos de confiança perdidos são mais comuns do que você imagina. Os “fideicomissários” ou “cedentes” muitas vezes servem como os fideicomissários originais e normalmente possuem os documentos originais.

No entanto, quando o cedente morre, o que acontece se ninguém conseguir encontrar esse fideicomisso? O resultado é que não há como saber quem o decedente nomeado como fiduciário sucessor, beneficiário ou quais são os termos da distribuição do fideicomisso.

Em outros casos, quando o cedente se muda ou fecha o seu cofre de segurança, o documento original é perdido. Às vezes, o documento original é destruído acidentalmente ou mesmo intencionalmente. Ou o cedente não consegue encontrar o fundo fiduciário vivo porque não se lembra onde ele foi armazenado!

Que recurso você tem quando não tem uma cópia dos documentos do fundo fiduciário? Se você conhece o advogado que redigiu o fundo fiduciário, você pode entrar em contato com eles para solicitar uma cópia. Mas, se esse advogado se aposentou ou morreu, pode ser difícil encontrar a localização dos arquivos transferidos.

Quando você estabelece um trust vivo, você precisa de fotocópias do documento para transferir alguns dos seus bens, tais como ações para o seu trust. Assim, o seu consultor de investimentos pode ser capaz de lhe fornecer uma cópia. Além disso, seus preparadores de impostos e contadores devem ter cópias do contrato de fideicomisso juntamente com uma cópia de seu testamento em seus arquivos permanentes.

Anular o testamento e manter os termos do fundo fiduciário vivo privados são duas grandes razões pelas quais as pessoas optam por criá-los. Assim, você não pode ir a um tribunal de sucessões para obter uma cópia do documento.

Lugares comuns para encontrar um fundo fiduciário em falta

Em alguns casos, os documentos originais do fundo fiduciário são guardados no cofre do advogado, e ao cliente são fornecidas cópias dos documentos assinados. Quando o advogado de redacção se muda ou se reforma, os documentos originais podem ser devolvidos ao cliente ou transferidos para o advogado que está a assumir o escritório. Se um advogado falecer, é responsabilidade do administrador judicial notificar a Ordem dos Advogados da Califórnia se os documentos legais, incluindo os trusts vivos, tiverem sido transferidos para outro advogado. Se você não conseguir encontrar documentos originais do fundo fiduciário vivo, você pode entrar em contato com a Ordem dos Advogados da Califórnia para obter assistência.

Os trusts não são registrados em nenhum lugar, então você não pode ir ao escritório do County Recorder no tribunal para pedir para ver uma cópia do fundo fiduciário. No entanto, se o imóvel estiver envolvido, o fideicomisso pode ser registrado no escritório local do escrivão do condado.

Still can’t find it?

É importante guardar seu documento de fideicomisso vivo em uma caixa à prova de fogo e à prova d’água em sua casa ou em um cofre de depósito. Certifique-se de que o seu cônjuge, parceiro ou fiduciário sucessor sabe a localização do seu documento original.

Se não conseguir encontrar os seus documentos originais, a sua melhor opção é encontrar um novo advogado e rever o seu plano patrimonial. Você pode fazer um restatement do trust no qual será declarado que os novos termos do trust substituem ou substituem quaisquer termos anteriores.

No Escritório de Advocacia de David W. Foley, nossos honorários para os trusts vivos são baixos porque somos eficientes com seu tempo.

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