Genstandne trustdokumenter er mere almindelige, end man skulle tro. Tillidsmændene eller “grantors” fungerer ofte som de oprindelige trustees og er normalt i besiddelse af de originale dokumenter.

Men når grantor dør, hvad sker der så, hvis ingen kan finde denne trust? Resultatet er, at der ikke er nogen mulighed for at vide, hvem afdøde udpegede som efterfølgerforvalter og begunstiget, eller hvad vilkårene for uddelingen af trusts er.

I andre tilfælde, når giveren flytter eller lukker sit pengeskab, går det originale dokument tabt. Nogle gange bliver det originale dokument ved et uheld eller endog forsætligt ødelagt. Eller også kan overdrageren ikke finde den levende trust, fordi han/hun ikke kan huske, hvor den har været opbevaret!

Hvilken mulighed har du for at gøre noget, når du ikke har en kopi af trustdokumenterne? Hvis du kender den advokat, der har udarbejdet tilliden, kan du kontakte ham for at anmode om en kopi. Men hvis denne advokat siden er gået på pension, eller advokaten er død, kan det være svært at finde frem til, hvor de overførte filer befinder sig.

Når du opretter en levende trust, har du brug for fotokopier af dokumentet for at overføre nogle af dine ejendele, f.eks. aktier, til din trust. Så din investeringsrådgiver kan måske give dig en kopi. Desuden bør dine skatteforberedere og revisorer have kopier af tillidsaftalen sammen med en kopi af dit testamente i deres permanente filer.

Afværge probate og holde vilkårene for den levende tillid privat er to store grunde til, at folk vælger at oprette dem. Så du kan ikke gå til en skifteretten for at få en kopi af dokumentet.

Fælles steder at finde en manglende levende tillid

I nogle tilfælde opbevares de originale trustdokumenter i den udarbejdende advokats pengeskab, og klienten får kopier af de underskrevne dokumenter. Når den udarbejdende advokat flytter eller går på pension, kan de originale dokumenter returneres til klienten eller overdrages til den advokat, der overtager praksis. Der bør gives offentlig meddelelse om denne overdragelse.

Hvis en advokat dør, er det boets kurator, der har ansvaret for at underrette California Bar Association, hvis juridiske dokumenter, herunder levende tillid, er blevet overdraget til en anden advokat. Hvis du ikke kan finde originale levende trustdokumenter, kan du kontakte California Bar Association for at få hjælp.

Trusts registreres ikke nogen steder, så du kan ikke gå til County Recorder’s office i retsbygningen for at bede om at se en kopi af trusten. Hvis der er tale om fast ejendom, kan tilliden dog være registreret på amtssekretærens lokale kontor.

Skal du stadig ikke finde den?

Det er vigtigt at opbevare dit levende tillidsdokument i en brandsikker og vandtæt boks i dit hjem eller i en bankboks. Sørg for, at din ægtefælle, partner eller efterfølgerforvalter ved, hvor dit originale dokument befinder sig.

Hvis du ikke kan finde dine originale dokumenter, er din bedste løsning at finde en ny advokat og revidere din bodelingsplan. Du kan lave en trust restatement, hvor det vil blive anført, at de nye vilkår i trusten træder i stedet for eller erstatter eventuelle tidligere vilkår.

På David W. Foley’s Law Office of David W. Foley er vores gebyrer for levende trusts lave, fordi vi er effektive med din tid.

Planlæg din GRATIS konsultation