Förlorade trustsedlar är vanligare än vad man kan tro. Trustmakare eller ”grantors” fungerar ofta som de ursprungliga trustees och har normalt sett tillgång till originaldokumenten.

När grantor avlider, vad händer då om ingen kan hitta trusten? Resultatet blir att det inte finns något sätt att veta vem den avlidne utsåg som efterföljande förvaltare, förmånstagare eller vilka villkoren för fördelningen av trusten är.

I andra fall, när den som ger testamente flyttar eller stänger sitt bankfack, går originaldokumentet förlorat. Ibland förstörs originaldokumentet oavsiktligt eller till och med avsiktligt. Eller så hittar inte den som beviljat borgenären den levande trusten eftersom han eller hon inte kan komma ihåg var den har förvarats!

Vilka möjligheter har du när du inte har en kopia av trustdokumenten? Om du känner till advokaten som utarbetade trusts kan du kontakta honom eller henne för att begära en kopia. Men om den advokaten sedan dess har gått i pension eller om advokaten har avlidit kan det vara svårt att hitta var de överförda filerna finns.

När du upprättar en levande trust behöver du fotokopior av dokumentet för att överföra en del av din egendom, t.ex. aktier, till din trust. Så din investeringsrådgivare kan kanske ge dig en kopia. Dessutom bör dina skatteberedare och revisorer ha kopior av trustavtalet tillsammans med en kopia av ditt testamente i sina permanenta filer.

Avvikande av dödsbo och att hålla villkoren för den levande trusten privata är två stora anledningar till varför människor väljer att skapa dem. Du kan alltså inte gå till en probate court för att få en kopia av dokumentet.

Högre vanliga ställen att hitta en saknad living trust

I vissa fall förvaras de ursprungliga trustdokumenten i den utarbetande advokatens kassaskåp, och klienten får kopior av de undertecknade dokumenten. När den utarbetande advokaten flyttar eller går i pension kan originaldokumenten återlämnas till klienten eller överföras till den advokat som tar över verksamheten. Offentligt meddelande om denna överföring bör göras.

Om en advokat avlider är det dödsboförvaltarens ansvar att meddela California Bar Association om juridiska dokument, inklusive levande truster, har överförts till en annan advokat. Om du inte kan hitta originalhandlingar för living trusts kan du kontakta California Bar Association för att få hjälp.

Trusts registreras inte någonstans, så du kan inte gå till County Recorder’s office i domstolsbyggnaden för att be om att få se en kopia av trusten. Om fastigheter är inblandade kan dock trusten registreras på det lokala kontoret för länsskrivare.

Ska du fortfarande inte hitta den?

Det är viktigt att förvara ditt levande trustdokument i en brandsäker och vattentät låda i ditt hem eller i ett bankfack. Se till att din make/maka, partner eller efterföljande förvaltare vet var ditt originaldokument finns.

Om du inte kan hitta dina originaldokument är ditt bästa alternativ att hitta en ny advokat och revidera din bodelningsplan. Du kan göra en omformulering av trusten där det anges att de nya villkoren i trusten ersätter eller ersätter alla tidigare villkor.

På David W. Foleys advokatbyrå är våra avgifter för levande truster låga eftersom vi är effektiva med din tid.

Boka din kostnadsfria konsultation.