Los documentos de fideicomiso perdidos son más comunes de lo que se piensa. Los fideicomitentes u «otorgantes» suelen ser los fideicomisarios originales y normalmente tienen la posesión de los documentos originales.

Sin embargo, cuando el otorgante fallece, ¿qué ocurre si nadie puede encontrar ese fideicomiso? El resultado es que no hay forma de saber a quién nombró el difunto como fideicomisario sucesor, beneficiario o cuáles son los términos de la distribución del fideicomiso.

En otros casos, cuando el otorgante se muda o cierra su caja de seguridad, el documento original se pierde. A veces, el documento original se destruye accidentalmente o incluso intencionadamente. O bien, el otorgante no puede encontrar el fideicomiso en vida porque no recuerda dónde lo ha guardado

¿Qué recurso tiene usted cuando no tiene una copia de los documentos del fideicomiso? Si conoce al abogado que redactó el fideicomiso, puede ponerse en contacto con él para solicitar una copia. Pero, si ese abogado se ha jubilado o ha fallecido, puede ser difícil encontrar la ubicación de los archivos transferidos.

Cuando establece un fideicomiso en vida, necesita fotocopias del documento para transferir algunos de sus bienes, como acciones, a su fideicomiso. Por lo tanto, su asesor de inversiones puede proporcionarle una copia. Además, sus preparadores de impuestos y contadores deberían tener copias del acuerdo de fideicomiso junto con una copia de su testamento en sus archivos permanentes.

Evitar la sucesión y mantener los términos del fideicomiso en vida en privado son dos grandes razones por las que la gente elige crearlos. Así, no se puede acudir a un tribunal testamentario para obtener una copia del documento.

Lugares comunes para encontrar un fideicomiso en vida perdido

En algunos casos, los documentos originales del fideicomiso se guardan en la caja fuerte del abogado redactor, y el cliente recibe copias de los documentos firmados. Cuando el abogado redactor se traslada o se jubila, los documentos originales pueden devolverse al cliente o transferirse al abogado que se hace cargo de la práctica. Se debe notificar públicamente esta transferencia.

Si un abogado fallece, es responsabilidad del administrador de su patrimonio notificar al Colegio de Abogados de California si los documentos legales, incluyendo los fideicomisos en vida, han sido transferidos a otro abogado. Si no puede encontrar los documentos originales del fideicomiso en vida, puede ponerse en contacto con el Colegio de Abogados de California para que le ayuden.

Los fideicomisos no se registran en ningún sitio, así que no puede ir a la oficina del Registro del Condado en el juzgado para pedir ver una copia del fideicomiso. Sin embargo, si se trata de bienes inmuebles, el fideicomiso puede estar registrado en la oficina local del secretario del condado.

¿Aún no lo encuentra?

Es importante que guarde su documento de fideicomiso en vida en una caja ignífuga e impermeable en su casa o en una caja de seguridad. Asegúrese de que su cónyuge, pareja o fideicomisario sucesor conozca la ubicación de su documento original.

Si no puede encontrar sus documentos originales, su mejor opción es buscar un nuevo abogado y revisar su plan patrimonial. Puede hacer una reafirmación del fideicomiso en la que se indicará que los nuevos términos del fideicomiso sustituyen o reemplazan cualquier término anterior.

En el Bufete de David W. Foley, nuestros honorarios por fideicomisos en vida son bajos porque somos eficientes con su tiempo.

Programe su consulta GRATIS