Zagubione dokumenty funduszu powierniczego są bardziej powszechne niż mogłoby się wydawać. Twórcy trustu lub „grantodawcy” często służą jako oryginalni powiernicy i zazwyczaj są w posiadaniu oryginalnych dokumentów.
Jednakże, kiedy grantodawca umiera, co się dzieje, jeśli nikt nie może znaleźć tego trustu? W rezultacie nie ma sposobu, aby dowiedzieć się, kogo spadkodawca wskazał jako kolejnego powiernika, beneficjenta, lub jakie są warunki podziału trustu.
W innych przypadkach, kiedy grantodawca przenosi się lub zamyka ich skrytkę depozytową, oryginalny dokument zostaje utracony. Czasami oryginalny dokument zostaje przypadkowo lub nawet celowo zniszczony. Albo spadkodawca nie może znaleźć żywego funduszu powierniczego, ponieważ nie pamięta, gdzie był przechowywany!
Jakie masz możliwości odwołania się, gdy nie masz kopii dokumentów powierniczych? Jeśli znasz prawnika, który sporządził dokument zaufania, możesz skontaktować się z nim i poprosić o kopię. Ale jeśli ten adwokat odszedł na emeryturę lub adwokat zmarł, może być trudno znaleźć lokalizację przeniesionych plików.
Gdy ustanowisz żywego zaufania, trzeba fotokopie dokumentu, aby przenieść niektóre z nieruchomości, takich jak akcje do zaufania. Tak więc, Twój doradca inwestycyjny może być w stanie zapewnić Ci kopię. Dodatkowo, Twoi doradcy podatkowi i księgowi powinni mieć kopie umowy powierniczej wraz z kopią testamentu w swoich stałych plikach.
Unikanie probacji i zachowanie warunków żywego funduszu powierniczego są dwoma ważnymi powodami, dla których ludzie decydują się je tworzyć. Tak więc, nie można iść do sądu probacyjnego, aby uzyskać kopię dokumentu.
Wspólne miejsca, w których można znaleźć brakujące living trust
W niektórych przypadkach, oryginalne dokumenty trustu są przechowywane w sejfie prawnika sporządzającego, a klient otrzymuje kopie podpisanych dokumentów. Kiedy pełnomocnik sporządzający przenosi się lub przechodzi na emeryturę, oryginalne dokumenty mogą zostać zwrócone klientowi lub przekazane pełnomocnikowi, który przejmuje praktykę. Publiczne zawiadomienie o tym transferze powinny być wykonane.
Jeśli adwokat umiera, to jest odpowiedzialność ich powiernika nieruchomości, aby powiadomić California Bar Association, jeśli dokumenty prawne, w tym żywych trusty, zostały przeniesione do innego adwokata. Jeśli nie można znaleźć oryginalne dokumenty żywego zaufania, można skontaktować się z California Bar Association o pomoc.
Trusts nie są rejestrowane w dowolnym miejscu, więc nie można iść do biura County Recorder w sądzie, aby poprosić o kopię zaufania. Jednakże, jeśli w grę wchodzi nieruchomość, umowa może zostać zarejestrowana w lokalnym biurze urzędnika hrabstwa.
Nadal nie możesz jej znaleźć?
Ważne jest, aby przechowywać dokument „living trust” w ognioodpornym i wodoodpornym pudełku w domu lub w sejfie. Upewnij się, że twój małżonek, partner lub następca powiernika zna lokalizację oryginalnego dokumentu.
Jeśli nie jesteś w stanie znaleźć oryginalnych dokumentów, najlepszym rozwiązaniem jest znalezienie nowego prawnika i zmiana planu majątkowego. Możesz zrobić restatement trustu, w którym zostanie stwierdzone, że nowe warunki trustu zastępują lub zastępują wszelkie wcześniejsze warunki.
W Kancelarii Davida W. Foley, nasze opłaty za żywe trusty są niskie, ponieważ jesteśmy wydajni z Twoim czasem.
Zaplanuj BEZPŁATNĄ konsultację