Verloren trustdocumenten komen vaker voor dan u zou denken. De trustmakers of “concessiegevers” fungeren vaak als de oorspronkelijke trustees en zijn normaal gesproken in het bezit van de originele documenten.

Wat gebeurt er echter als de concessieverlener overlijdt en niemand die trust kan vinden? Het resultaat is dat er geen manier is om te weten wie de overledene als opvolgende trustee of begunstigde heeft genoemd, of wat de voorwaarden van de trustverdeling zijn.

In andere gevallen, wanneer de concessieverlener verhuist of zijn kluisje sluit, gaat het originele document verloren. Soms is het originele document per ongeluk of zelfs opzettelijk vernietigd. Of de concessieverlener kan de levende trust niet vinden omdat ze zich niet kunnen herinneren waar het is opgeslagen!

Welke verhaalsmogelijkheid heeft u als u geen kopie van de trustdocumenten heeft? Als u de advocaat kent die de trust heeft opgesteld, kunt u contact met hem opnemen om een kopie te vragen. Maar als die advocaat sindsdien met pensioen is gegaan of de advocaat is overleden, kan het moeilijk zijn om de locatie van de overgedragen bestanden te vinden.

Wanneer u een levende trust opricht, hebt u fotokopieën van het document nodig om sommige van uw eigendommen, zoals aandelen, aan uw trust over te dragen. Uw beleggingsadviseur kan u dus mogelijk een kopie bezorgen. Bovendien moeten uw belastingvoorbereiders en accountants kopieën van de trustovereenkomst hebben, samen met een kopie van uw testament in hun permanente bestanden.

Het vermijden van probate en het privé houden van de voorwaarden van de levende trust zijn twee grote redenen waarom mensen ervoor kiezen om ze te creëren. U kunt dus niet naar een probate rechtbank gaan om een kopie van het document te verkrijgen.

Common places to find a missing living trust

In sommige gevallen worden de originele trustdocumenten bewaard in de kluis van de opstellende advocaat, en krijgt de klant kopieën van de ondertekende documenten. Wanneer de opstellende advocaat verhuist of met pensioen gaat, kunnen de originele documenten worden teruggegeven aan de cliënt of worden overgedragen aan de advocaat die de praktijk overneemt. Openbare kennisgeving van deze overdracht moet worden gedaan.

Als een advocaat overlijdt, is het de verantwoordelijkheid van hun nalatenschap trustee om de California Bar Association te informeren als juridische documenten, waaronder levende trusts, zijn overgedragen aan een andere advocaat. Als u geen originele levende trustdocumenten kunt vinden, kunt u contact opnemen met de California Bar Association voor hulp.

Trusts worden nergens geregistreerd, dus je kunt niet naar het kantoor van de County Recorder in het gerechtsgebouw gaan om te vragen om een kopie van de trust te zien. Als er echter onroerend goed bij betrokken is, kan de trust worden geregistreerd in het lokale kantoor van de county-griffier.

Kunt u het nog steeds niet vinden?

Het is belangrijk om uw levende trustdocument op te slaan in een vuurvaste en waterdichte doos in uw huis of in een kluisje. Zorg ervoor dat uw echtgenoot, partner of opvolgende trustee de locatie van uw originele document kent.

Als u uw originele documenten niet kunt vinden, is uw beste optie om een nieuwe advocaat te vinden en uw boedelplan te herzien. U kunt een trust restatement doen waarin wordt verklaard dat de nieuwe voorwaarden van de trust alle eerdere voorwaarden vervangen of vervangen.

Bij het advocatenkantoor van David W. Foley zijn onze tarieven voor levende trusts laag omdat we efficiënt met uw tijd omgaan.

Plan uw GRATIS consultatie