Az elveszett bizalmi dokumentumok gyakrabban fordulnak elő, mint gondolná. A bizalmi vagy “adományozók” gyakran az eredeti bizalmi vagyonkezelőként szolgálnak, és általában birtokukban vannak az eredeti dokumentumok.

Ha azonban az adományozó meghal, mi történik, ha senki sem találja meg a bizalmi vagyonkezelőt? Az eredmény az, hogy nem lehet tudni, hogy az örökhagyó kit nevezett meg jogutód vagyonkezelőnek, kedvezményezettnek, vagy hogy mik a bizalmi vagyonfelosztás feltételei.

Más esetekben, amikor az adományozó elköltözik vagy bezárja a széfjét, az eredeti dokumentum elveszik. Előfordul, hogy az eredeti dokumentumot véletlenül vagy akár szándékosan megsemmisítik. Vagy a megbízó nem találja az élő bizalmat, mert nem emlékszik, hogy hol tárolták!

Milyen jogorvoslati lehetősége van, ha nincs másolata a bizalmi dokumentumokról? Ha ismeri az ügyvédet, aki a trustot elkészítette, kapcsolatba léphet vele, hogy kérjen egy másolatot. De ha ez az ügyvéd azóta nyugdíjba vonult, vagy az ügyvéd meghalt, nehéz lehet megtalálni az átadott akták helyét.

Amikor élő bizalmi vagyonkezelőt hoz létre, szüksége van a dokumentum fénymásolatára ahhoz, hogy bizonyos vagyontárgyait, például részvényeit átruházza a bizalmi vagyonkezelőre. Így a befektetési tanácsadója esetleg tud Önnek másolatot biztosítani. Ezenkívül az adókészítőinek és könyvelőinek a végrendelet másolatával együtt a bizalmi vagyonkezelési szerződés másolatának is meg kell lennie az állandó aktáikban.

A hagyatéki eljárás elkerülése és az élő bizalom feltételeinek titokban tartása a két nagy ok, amiért az emberek úgy döntenek, hogy létrehozzák őket. Így nem lehet a hagyatéki bírósághoz fordulni a dokumentum másolatának megszerzéséért.

Az eltűnt élő bizalmi vagyonkezelői megbízás megtalálásának gyakori helyei

Egyes esetekben az eredeti bizalmi vagyonkezelési dokumentumokat a készítő ügyvéd széfjében őrzik, az ügyfél pedig megkapja az aláírt dokumentumok másolatát. Amikor a fogalmazó ügyvéd elköltözik vagy nyugdíjba vonul, az eredeti dokumentumok visszakerülhetnek az ügyfélhez, vagy átadhatók annak az ügyvédnek, aki átveszi a praxist. Erről az átruházásról nyilvános értesítést kell küldeni.

Ha egy ügyvéd meghal, a hagyatékkezelő felelőssége, hogy értesítse a Kaliforniai Ügyvédi Kamarát, ha a jogi dokumentumokat, beleértve a living trustokat is, egy másik ügyvédre ruházták át. Ha nem találja az eredeti living trust dokumentumokat, a Kaliforniai Ügyvédi Kamarához fordulhat segítségért.

A trustokat sehol sem rögzítik, így nem mehet el a bírósági épületben lévő megyei nyilvántartó irodába, hogy a trust másolatát kérje. Ha azonban ingatlanról van szó, a trustot a megyei jegyző helyi irodájában rögzíthetik.

Még mindig nem találja?

Nagyon fontos, hogy az élő trust dokumentumát tűzálló és vízálló dobozban tárolja otthonában vagy egy széfben. Győződjön meg róla, hogy házastársa, élettársa vagy a jogutód vagyonkezelő tudja, hol található az eredeti dokumentum.

Ha nem találja az eredeti dokumentumokat, a legjobb megoldás, ha új ügyvédet keres, és felülvizsgálja a hagyatéki tervét. Megteheti a bizalom újrafogalmazását, amelyben kimondják, hogy a bizalom új feltételei felülírják vagy felváltják a korábbi feltételeket.

A David W. Foley Ügyvédi Irodában az élő bizalmi vagyonkezelésekkel kapcsolatos díjaink alacsonyak, mert hatékonyan bánunk az Ön idejével.

Ütemezze be az INGYENES konzultációt!