Les documents de fiducie perdus sont plus courants que vous ne le pensez. Les auteurs de la fiducie ou « concédants » servent souvent de fiduciaires originaux et sont normalement en possession des documents originaux.

Cependant, lorsque le concédant décède, que se passe-t-il si personne ne peut trouver cette fiducie ? Le résultat est qu’il n’y a aucun moyen de savoir qui le défunt a nommé comme fiduciaire successeur, bénéficiaire, ou quelles sont les conditions de distribution du trust.

Dans d’autres cas, lorsque le concédant déménage ou ferme son coffre-fort, le document original est perdu. Parfois, le document original est accidentellement ou même intentionnellement détruit. Ou encore, le concédant ne trouve pas la fiducie vivante parce qu’il ne se souvient pas où elle a été entreposée!

Quel recours avez-vous lorsque vous n’avez pas de copie des documents de fiducie ? Si vous connaissez l’avocat qui a rédigé le trust, vous pouvez le contacter pour lui demander une copie. Mais, si cet avocat a pris sa retraite depuis ou si l’avocat est décédé, il peut être difficile de trouver l’emplacement des dossiers transférés.

Lorsque vous établissez une fiducie vivante, vous avez besoin de photocopies du document pour transférer certains de vos biens, comme des actions, à votre fiducie. Ainsi, votre conseiller en placement peut être en mesure de vous en fournir une copie. En outre, vos préparateurs fiscaux et vos comptables devraient avoir des copies de l’accord de fiducie ainsi qu’une copie de votre testament dans leurs dossiers permanents.

Éviter l’homologation et garder les termes de la fiducie vivante privés sont deux grandes raisons pour lesquelles les gens choisissent de les créer. Ainsi, vous ne pouvez pas vous adresser à un tribunal d’homologation pour obtenir une copie du document.

Lieux courants pour trouver une fiducie vivante manquante

Dans certains cas, les documents fiduciaires originaux sont conservés dans le coffre-fort de l’avocat rédacteur, et le client reçoit des copies des documents signés. Lorsque l’avocat rédacteur déménage ou prend sa retraite, les documents originaux peuvent être rendus au client ou transférés à l’avocat qui reprend le cabinet. Un avis public de ce transfert doit être fait.

Si un avocat décède, il est de la responsabilité de son fiduciaire de succession d’informer l’Association du Barreau de Californie si des documents juridiques, y compris des living trusts, ont été transférés à un autre avocat. Si vous ne trouvez pas les documents originaux du living trust, vous pouvez contacter le California Bar Association pour obtenir de l’aide.

Les trusts ne sont enregistrés nulle part, vous ne pouvez donc pas vous rendre au County Recorder’s office du palais de justice pour demander à voir une copie du trust. Toutefois, si des biens immobiliers sont concernés, la fiducie peut être enregistrée au bureau local du greffier du comté.

Vous ne la trouvez toujours pas ?

Il est important de conserver votre document de fiducie vivante dans une boîte ignifuge et imperméable à l’eau à votre domicile ou dans un coffre-fort. Assurez-vous que votre conjoint, partenaire ou fiduciaire successeur sait où se trouve votre document original.

Si vous ne pouvez pas trouver vos documents originaux, votre meilleure option est de trouver un nouvel avocat et de réviser votre plan de succession. Vous pouvez faire une reformulation de la fiducie dans laquelle il sera indiqué que les nouvelles conditions de la fiducie annulent ou remplacent toutes les conditions antérieures.

Au cabinet juridique de David W. Foley, nos honoraires pour les trusts vivants sont bas parce que nous sommes efficaces avec votre temps.

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