Hukassa olevat luottamusasiakirjat ovat yleisempiä kuin luulisi. Trustin perustajat eli ”valtuuttajat” toimivat usein alkuperäisinä edunvalvojina ja heillä on yleensä hallussaan alkuperäiset asiakirjat.

Mutta kun valtuuttaja kuolee, mitä tapahtuu, jos kukaan ei löydä kyseistä trustia? Seurauksena on, että ei ole mitään keinoa tietää, kenet perinnönjättäjä nimesi seuraajaksi edunvalvojaksi tai edunsaajaksi tai mitkä ovat trustin jakoehdot.

Toisissa tapauksissa, kun valtuuttaja muuttaa tai sulkee tallelokeronsa, alkuperäinen asiakirja katoaa. Joskus alkuperäinen asiakirja tuhotaan vahingossa tai jopa tahallisesti. Tai valtuuttaja ei löydä elävää luottamusasiakirjaa, koska hän ei muista, missä sitä on säilytetty!

Mitä oikeussuojakeinoja sinulla on, kun sinulla ei ole kopiota luottamusasiakirjoista? Jos tunnet trustin laatineen asianajajan, voit ottaa häneen yhteyttä ja pyytää kopiota. Mutta jos kyseinen asianajaja on sittemmin jäänyt eläkkeelle tai asianajaja on kuollut, voi olla vaikeaa löytää siirrettyjen tiedostojen sijaintia.

Kun perustat elävän trustin, tarvitset valokopiot asiakirjasta, jotta voit siirtää osan omaisuudestasi, kuten osakkeita, trustille. Sijoitusneuvojasi voi siis antaa sinulle kopion. Lisäksi verovalmistelijoillasi ja kirjanpitäjilläsi pitäisi olla pysyvissä tiedostoissaan kopiot trustisopimuksesta yhdessä testamenttisi kopion kanssa.

Välttäminen testamenttimenettelystä ja elävän trustin ehtojen pitäminen yksityisinä ovat kaksi suurta syytä siihen, miksi ihmiset päättävät perustaa niitä. Et siis voi mennä testamenttituomioistuimeen saadaksesi kopion asiakirjasta.

Yleisiä paikkoja, joista kadonnut living trust voi löytyä

Jossain tapauksissa alkuperäiset trust-asiakirjat säilytetään laatineen asianajajan kassakaapissa, ja asiakkaalle toimitetaan kopiot allekirjoitetuista asiakirjoista. Kun laativa asianajaja muuttaa tai jää eläkkeelle, alkuperäiset asiakirjat voidaan palauttaa asiakkaalle tai siirtää sille asianajajalle, joka ottaa vastaan käytännön. Tästä siirrosta olisi ilmoitettava julkisesti.

Jos asianajaja kuolee, hänen kuolinpesänsä edunvalvojan vastuulla on ilmoittaa Kalifornian asianajajayhdistykselle, jos oikeudellisia asiakirjoja, mukaan lukien living trustit, on siirretty toiselle asianajajalle. Jos et löydä alkuperäisiä living trust -asiakirjoja, voit ottaa yhteyttä Kalifornian asianajajaliittoon saadaksesi apua.

Trusteja ei kirjata mihinkään, joten et voi mennä oikeustalon piirikunnan kirjaamoon pyytämään kopiota trustista. Jos kyse on kuitenkin kiinteistöstä, trusti saatetaan kirjata piirikunnan virkailijan paikallistoimistoon.

Ei vieläkään löydy?

On tärkeää, että säilytät elävän trustin asiakirjan tulenkestävässä ja vedenpitävässä laatikossa kotonasi tai tallelokerossa. Varmista, että puolisosi, kumppanisi tai seuraaja edunvalvojasi tietää alkuperäisen asiakirjan sijainnin.

Jos et löydä alkuperäisiä asiakirjojasi, paras vaihtoehtosi on etsiä uusi asianajaja ja tarkistaa jäämistösuunnitelmaasi. Voit tehdä trustin uudelleenmuotoilun, jossa todetaan, että trustin uudet ehdot syrjäyttävät tai korvaavat kaikki aiemmat ehdot.

David W. Foleyn lakiasiaintoimistossa elävistä luottamustoimista perimämme maksut ovat alhaiset, koska käytämme aikaasi tehokkaasti.

Aikataudu ILMAISEEN konsultaatioon.