Verlorene Treuhandurkunden kommen häufiger vor, als man denkt. Die Treugeber oder „Grantors“ dienen oft als die ursprünglichen Treuhänder und sind normalerweise im Besitz der Originaldokumente.

Was passiert jedoch, wenn der Grantor stirbt und niemand den Trust finden kann? Das Ergebnis ist, dass es keine Möglichkeit gibt, herauszufinden, wen der Erblasser als Nachfolgetreuhänder oder Begünstigten benannt hat oder wie die Bedingungen der Treuhandverteilung aussehen.

In anderen Fällen geht das Originaldokument verloren, wenn der Erblasser umzieht oder sein Bankschließfach auflöst. Manchmal wird das Originaldokument versehentlich oder sogar absichtlich zerstört. Oder der Erblasser kann die Treuhandurkunde nicht finden, weil er sich nicht daran erinnern kann, wo sie aufbewahrt wurde!

Welche Möglichkeiten haben Sie, wenn Sie keine Kopie der Treuhandurkunde haben? Wenn Sie den Anwalt kennen, der den Trust aufgesetzt hat, können Sie ihn kontaktieren und eine Kopie anfordern. Wenn dieser Anwalt jedoch inzwischen in den Ruhestand getreten oder verstorben ist, kann es schwierig sein, den Ort der übertragenen Akten zu finden.

Wenn Sie einen Living Trust einrichten, benötigen Sie Fotokopien des Dokuments, um einen Teil Ihres Vermögens, z. B. Aktien, auf Ihren Trust zu übertragen. Ihr Anlageberater kann Ihnen möglicherweise eine Kopie zur Verfügung stellen. Außerdem sollten Ihre Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Kopien der Treuhandvereinbarung zusammen mit einer Kopie Ihres Testaments in ihren ständigen Akten aufbewahren.

Die Vermeidung von Erbschaftsangelegenheiten und die Geheimhaltung der Bedingungen der Treuhandgesellschaft sind zwei wichtige Gründe, warum sich Menschen dafür entscheiden, sie zu errichten. Sie können sich also nicht an ein Nachlassgericht wenden, um eine Kopie des Dokuments zu erhalten.

Gebräuchliche Orte, an denen man eine fehlende Patientenverfügung findet

In manchen Fällen werden die Originaldokumente im Safe des Anwalts aufbewahrt, der sie verfasst hat, und der Kunde erhält Kopien der unterzeichneten Dokumente. Wenn der verfassende Anwalt umzieht oder in den Ruhestand geht, können die Originaldokumente an den Kunden zurückgegeben oder an den Anwalt, der die Praxis übernimmt, übertragen werden. Diese Übertragung sollte öffentlich bekannt gemacht werden.

Stirbt ein Anwalt, so ist der Nachlassverwalter dafür verantwortlich, die kalifornische Anwaltskammer zu informieren, wenn Rechtsdokumente, einschließlich Patientenverfügungen, an einen anderen Anwalt übertragen wurden. Wenn Sie die Originaldokumente der Treuhandgesellschaft nicht finden können, können Sie sich an die kalifornische Anwaltskammer wenden.

Treuhandgesellschaften werden nirgendwo aufgezeichnet, so dass Sie nicht zum County Recorder’s Office im Gerichtsgebäude gehen können, um eine Kopie der Treuhandgesellschaft zu erhalten. Wenn es sich jedoch um eine Immobilie handelt, kann die Treuhandurkunde im örtlichen Büro des Bezirksbeamten aufgezeichnet werden.

Ist sie immer noch nicht auffindbar?

Es ist wichtig, dass Sie Ihre Treuhandurkunde in einer feuerfesten und wasserdichten Box in Ihrer Wohnung oder in einem Bankschließfach aufbewahren. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Ehegatte, Partner oder Nachfolgetreuhänder weiß, wo sich Ihr Originaldokument befindet.

Wenn Sie Ihre Originaldokumente nicht finden können, sollten Sie sich einen neuen Anwalt suchen und Ihren Nachlassplan überarbeiten. Sie können eine Neuformulierung des Trusts vornehmen, in der festgelegt wird, dass die neuen Bestimmungen des Trusts alle früheren Bestimmungen ersetzen.

In der Anwaltskanzlei von David W. Foley sind unsere Gebühren für Living Trusts niedrig, weil wir effizient mit Ihrer Zeit umgehen.

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