Ztracené dokumenty svěřenského fondu jsou častější, než byste si mysleli. Tvůrci svěřenského fondu neboli „grantoři“ často slouží jako původní svěřenští správci a obvykle mají v držení původní dokumenty.

Co se však stane, když grantor zemře, když tento svěřenský fond nikdo nemůže najít? Výsledkem je, že není možné zjistit, koho zesnulý jmenoval jako nástupnického správce, beneficienta nebo jaké jsou podmínky rozdělení trustu.

V jiných případech, když se zakladatel přestěhuje nebo uzavře svou bezpečnostní schránku, se originál dokumentu ztratí. Někdy je originál dokumentu omylem nebo dokonce úmyslně zničen. Nebo obdarovaný nemůže svěřenský fond najít, protože si nepamatuje, kde byl uložen!“

Jaký opravný prostředek máte k dispozici, když nemáte kopii svěřenských dokumentů? Pokud znáte advokáta, který svěřenský fond sepsal, můžete se na něj obrátit a požádat ho o kopii. Pokud však tento advokát mezitím odešel do důchodu nebo zemřel, může být obtížné zjistit, kde se předané spisy nacházejí.

Když zakládáte svěřenský fond, potřebujete fotokopie dokumentu, abyste mohli převést část svého majetku, například akcie, do svěřenského fondu. Kopie vám tedy může poskytnout váš investiční poradce. Kromě toho by vaši daňoví poradci a účetní měli mít kopie smlouvy o svěřenském fondu spolu s kopií vaší závěti ve svých stálých složkách.

Vyhnutí se dědickému řízení a zachování podmínek svěřenského fondu v tajnosti jsou dva hlavní důvody, proč se lidé rozhodují pro jeho vytvoření. Nemůžete se tedy obrátit na pozůstalostní soud, abyste získali kopii dokumentu.

Obvyklá místa, kde lze najít chybějící svěřenský fond

V některých případech jsou originály svěřenských dokumentů uloženy v trezoru advokáta, který je sepsal, a klientovi jsou poskytnuty kopie podepsaných dokumentů. Když se sepisující advokát přestěhuje nebo odejde do důchodu, mohou být originály dokumentů vráceny klientovi nebo předány advokátovi, který přebírá praxi. Tento převod by měl být veřejně oznámen.

Pokud advokát zemře, je povinností jeho správce pozůstalosti oznámit Kalifornské advokátní komoře, pokud byly právní dokumenty, včetně svěřenských fondů, převedeny na jiného advokáta. Pokud nemůžete najít originální dokumenty svěřenského fondu, můžete se obrátit na Kalifornskou advokátní komoru a požádat o pomoc.

Svěřenské fondy se nikde nezaznamenávají, takže nemůžete jít do kanceláře okresního zapisovatele v budově soudu a požádat o nahlédnutí do kopie svěřenského fondu. Pokud se však jedná o nemovitost, může být svěřenský fond zaznamenán v místní kanceláři okresního úředníka.

Stále ho nemůžete najít?

Je důležité, abyste dokument o svěřenském fondu uložili do ohnivzdorné a vodotěsné schránky ve svém domě nebo do bezpečnostní schránky. Ujistěte se, že váš manžel/manželka, partner/partnerka nebo nástupnický správce zná místo, kde se nachází váš původní dokument.

Pokud nemůžete najít své původní dokumenty, nejlepší možností je najít nového právníka a přepracovat svůj majetkový plán. Můžete provést přepracování svěřenského fondu, ve kterém bude uvedeno, že nové podmínky svěřenského fondu nahrazují nebo nahrazují všechny předchozí podmínky.

V Advokátní kanceláři Davida W. Foleyho jsou naše poplatky za svěřenské fondy nízké, protože efektivně nakládáme s vaším časem.

Naplánujte si konzultaci ZDARMA.