Kostnadsförslag och fakturor i ZipBooks är mycket lika varandra i utseende och funktion.

Den största skillnaden är att en uppskattning (ibland även kallad bud eller offert) är ett förslag på tjänster eller försäljning och vad de kommer att kosta om en kund anlitar dig. En faktura är en räkning för dessa produkter eller tjänster när kunden faktiskt anlitar dig eller köper något av dig.

Här är ett exempel på när du skulle använda var och en av dem:

Du har ett mattröjningsföretag och en potentiell kund kontaktar dig och frågar vad du skulle ta betalt för att städa tre rum i hennes hus. Hon har ännu inte officiellt anlitat dig. Hon vill ha en uppskattning av vad du kommer att ta betalt för att utföra tjänsten.

Du skapar en uppskattning i ditt ZipBooks-konto med detaljerna för den tjänst som hon har angett och skickar den till henne. Om hon bestämmer sig för att acceptera villkoren för din tjänst kan du enkelt omvandla uppskattningen till en faktura som du skickar till henne efter att du har rengjort hennes mattor.

Alternativt, om en kund ringer till dig och bara säger att han/hon vill boka in en tid då du kan komma och rengöra hans/hennes mattor, skulle du bara skapa en faktura, eftersom han/hon inte ber om en uppskattning innan han/hon bestämmer sig för om han/hon vill anlita dig eller inte.

Här ser den typiska köpprocessen ut:

Läs mer om att skriva fakturor och kostnadsförslag (inklusive bästa praxis) på vår blogg.