În Apocalipsa Sfântului Ioan (Cartea Apocalipsei), Arhanghelul Mihail, după ce i-a învins pe îngerii rebeli, ucide balaurul, o întruchipare alegorică a răului, și îl aruncă pe pământ. În această reprezentare, Rafael a îmbogățit reprezentarea tradițională a scenei cu scene auxiliare inspirate din Infernul din Divina Comedie, în care Dante relatează pedeapsa ipocriților și a hoților.
Cu grația unei dansatoare de balet, tânărul Sfântul Mihail face piruete cu sabia ridicată în timp ce calcă în picioare fiara oribilă într-un peisaj sumbru cu silueta unui oraș în flăcări în depărtare. Influența lui Leonardo – ai cărui războinici luptători din Bătălia de la Anghiari au oferit un exemplu extraordinar de artă marțială (pictura s-a deteriorat foarte repede din cauza unor deficiențe în tehnica experimentală a lui Leonardo și, prin urmare, nu mai este vizibilă) – predomină în aceste lucrări. Dar referințele la pictura flamandă sugerează mediul din Urbino, unde influențele nordice erau încă destul de vii.