Stimările și facturile din ZipBooks sunt foarte asemănătoare ca aspect și funcție.

Diferența principală este că o estimare (numită uneori și ofertă sau cotație) este o propunere de servicii sau vânzări și cât vor costa acestea dacă un client vă angajează. O factură este o notă de plată pentru acele produse sau servicii odată ce un client, de fapt, vă angajează sau cumpără ceva de la dumneavoastră.

Iată un exemplu de când ați putea folosi fiecare dintre ele:

Aveți o companie de curățare a covoarelor și un potențial client vă contactează, întrebându-vă cât ați cere pentru a curăța trei camere din casa sa. Ea nu v-a angajat oficial încă. Ceea ce vrea este o estimare a ceea ce îi veți cere pentru a efectua acel serviciu.

Creați o estimare în contul dvs. ZipBooks cu detaliile serviciului pe care l-a specificat și i-o trimiteți. Dacă ea decide să accepte termenii serviciului dvs., puteți transforma cu ușurință acel deviz estimativ într-o factură, pe care i-o trimiteți după ce îi curățați covoarele.

Alternativ, dacă un client v-ar suna și v-ar spune pur și simplu că ar dori să programați o oră la care să veniți să îi curățați covoarele, ați crea doar o factură, pentru că nu vă cere să vedeți un deviz estimativ înainte de a decide dacă vă angajează sau nu.

Iată cum arată procesul tipic de achiziție:

Citește mai multe despre scrierea facturilor și estimărilor (inclusiv cele mai bune practici) pe blogul nostru.