Etimates e facturas no ZipBooks são muito semelhantes na aparência e função.

A principal diferença é que um orçamento (por vezes também chamado de oferta ou orçamento) é uma proposta de serviços ou vendas, e o que eles vão custar se um cliente o contratar. Uma fatura é uma conta para esses produtos ou serviços quando um cliente o contrata ou compra algo de você.

Aqui está um exemplo de quando você usaria cada:

Você tem uma empresa de limpeza de tapetes e um potencial cliente entra em contato com você, perguntando o que você cobraria para limpar três quartos de sua casa. Ela ainda não o contratou oficialmente. O que ela quer é um orçamento para o que você vai cobrar por esse serviço.

Você cria um orçamento na sua conta ZipBooks com os detalhes do serviço que ela especificou, e o envia para ela. Se ela decidir aceitar os termos do seu serviço, poderá facilmente transformar esse orçamento numa factura, que lhe enviará depois de limpar os tapetes.

Alternativamente, se um cliente lhe ligar e disser simplesmente que gostaria de marcar uma hora para você vir limpar o tapete deles, você criará apenas uma factura, porque eles não estão a pedir para ver um orçamento antes de decidirem se o contratam ou não.

Aqui está o aspecto típico do processo de compra:

Ler mais sobre como escrever facturas e orçamentos (incluindo as melhores práticas) no nosso blog.