Oszacowania i faktury w programie ZipBooks są bardzo podobne pod względem wyglądu i funkcji.

Główna różnica polega na tym, że kosztorys (zwany też czasem ofertą lub cytatem) to propozycja usług lub sprzedaży oraz ich kosztu, jeśli klient Cię zatrudni. Faktura jest rachunkiem za te produkty lub usługi, gdy klient faktycznie zatrudni cię lub kupi coś od ciebie.

Oto przykład, kiedy można użyć każdego z nich:

Masz firmę zajmującą się czyszczeniem dywanów i potencjalny klient kontaktuje się z tobą, pytając o opłatę za wyczyszczenie trzech pokoi w jej domu. Jeszcze oficjalnie Cię nie zatrudniła. To, czego chce, to szacunkowa opłata za wykonanie tej usługi.

Tworzysz kosztorys na swoim koncie ZipBooks ze szczegółami usługi, którą określiła, i wysyłasz go do niej. Jeśli zdecyduje się ona zaakceptować warunki Twojej usługi, możesz łatwo przekształcić kosztorys w fakturę, którą wyślesz jej po wyczyszczeniu dywanów.

Alternatywnie, jeśli klient zadzwoni do Ciebie i powie po prostu, że chciałby umówić się z Tobą na wizytę i wyczyszczenie dywanu, utworzysz tylko fakturę, ponieważ nie prosi on o zobaczenie kosztorysu, zanim zdecyduje, czy chce Cię zatrudnić, czy nie.

Tutaj wygląda typowy proces zakupu:

Czytaj więcej o pisaniu faktur i kosztorysów (w tym o najlepszych praktykach) na naszym blogu.