Estimates en facturen in ZipBooks zijn zeer vergelijkbaar in uiterlijk en functie.

Het belangrijkste verschil is dat een schatting (ook soms een offerte of een offerte genoemd) een voorstel is van diensten of verkopen, en wat ze zullen kosten als een klant u inhuurt. Een factuur is een rekening voor die producten of diensten zodra een klant u daadwerkelijk inhuurt of iets van u koopt.

Hier volgt een voorbeeld van wanneer u elk van beide zou gebruiken:

U hebt een tapijtreinigingsbedrijf en een potentiële klant neemt contact met u op, met de vraag wat u zou vragen om drie kamers van haar huis schoon te maken. Ze heeft u nog niet officieel ingehuurd. Wat ze wil is een schatting van wat u haar in rekening brengt voor het uitvoeren van die dienst.

U maakt een schatting in uw ZipBooks account met de details van de dienst die ze heeft opgegeven, en stuurt het naar haar toe. Als ze besluit de voorwaarden van uw service te accepteren, kunt u die schatting eenvoudig omzetten in een factuur, die u naar haar zou sturen nadat u haar tapijten hebt gereinigd.

Als alternatief, als een klant u belt en simpelweg zegt dat ze graag een tijd willen plannen voor u om hun tapijt te komen reinigen, zou u alleen een factuur maken, omdat ze niet vragen om een schatting te zien voordat ze besluiten om u al dan niet in te huren.

Hier ziet het typische aankoopproces eruit:

Lees meer over het schrijven van facturen en prijsopgaven (inclusief best practices) op onze blog.