聖ヨハネの黙示録では、反逆の天使に打ち勝った大天使ミカエルが、悪の象徴である竜を退治し、地上に投げ捨てる場面が描かれています。 ラファエルは、この伝統的な表現に、ダンテが偽善者や盗賊の処罰を語る『神曲』の「地獄篇」から着想を得て、付帯的なシーンを加えて充実させた。
バレエダンサーのような優雅さで、若き日の聖ミカエルは剣を掲げてピルエットし、遠くに燃える都市のシルエットが見える荒涼とした風景の中で、恐ろしい獣を足下に踏みつけている。 これらの作品には、レオナルドの影響が色濃く反映されており、「アンギアーリの戦い」の戦士たちは、武術の素晴らしい例となった（この絵は、レオナルドの実験技術の欠点により急速に劣化したため、現在では見ることができない）。 しかし、フランドル絵画への言及は、北方文化の影響がまだ色濃く残るウルビーノという街の環境を示唆している。