GmailをシンプルなCRMツールとして活用する方法とは？

10月 4, 2021
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スモールビジネスのオーナーとして、あなたやあなたのビジネスは、現在の顧客や潜在的な顧客と常に接触している必要があります。 そのため、これらの事柄を支援するシステムとして、CRM ツールが必要になります。

あなたは、すべてが大丈夫であることを確認するためにあなたの現在の顧客を管理したい、と彼らは満足している。

あなたは常にあなたの潜在的なcustomers.Howに連絡して、新しい顧客とのビジネスを拡大したい、これは単純だがあなたのビジネスのための重要なタスクを行うことができますでしょうか？

Why You Need a CRM Tool?

The purpose of your CRM tool is to enable your business to:

  • Identify and target your best customers.
  • Make segmentation of the customers.
  • Manage different marketing campaigns for different segments.
  • Tracking conversion metrics.You want customers relationship management – CRM tool. ³”顧客との関係を維持するためのツール”は、あなたのビジネスを可能にすることです。
  • 顧客とのパーソナライズされた関係を構築し、顧客の満足度を向上させ、利益を最大化します。
  • 顧客に関する知識を増やします。
  • 顧客が何を望み、何を望んでいないのかを知る。

Gmail as CRM Tool

市場にある商用製品を購入するほどリソースがない場合、ビジネスの出発点としては、シンプルな Gmail アカウントを使用することができます。

  • GmailをCRMツールとして使うと何が簡単にできるかというと、
  • 顧客に関するデータを収集することができるのです。
  • 潜在顧客に関するデータを収集できます。
  • また、単純に顧客をセグメント化できます。
  • それぞれの顧客とのマーケティング活動を追跡できます。
  • 彼らについてもっと知ることができます。

Gmail の Google 連絡先アカウントでこれらの活動をどのように使用できるかを見てみましょう。

情報を収集する

CRMプロセスの一環として、顧客や潜在顧客から連絡先情報を収集する必要があります。 今日、コンタクトを取るのに最も使用されるフォームの 1 つは電子メールなので、Gmail を使用するとこの作業が非常に簡単になります。

各 Gmail アカウントは、シンプルなコンタクト データベースが付属する Google 連絡先アカウントに接続されています。 このデータベースは、Gmail で何らかの通信を行った相手からの連絡先の詳細を自動的に保存することができます。

Open Google Contact through Gmail

左端の「連絡先を作成」ボタンをクリックし「複数の連絡先を作成」を選択すると、外部の連絡先をインポートすることができます。

CSVファイルから連絡先をインポートする

次に、「連絡先をインポート」リンクをクリックし、次のウィンドウで連絡先のある「ファイルを選択」をクリックする必要があります。

Import contacts from file

また、「連絡先の作成」ボタンをクリックして「連絡先の作成」を選択すると、連絡先を手動で追加できます。

下のスクリーンショットにあるように、各連絡先の基本情報には、メール、名前、苗字だけではなく、追加できるデータフィールドがたくさんあります。 会社名、役職、電話番号、メモを追加することができます。

Create a new contact - basic information
Adding Contacts

Show more のリンクをクリックすると、コンタクト データベース内の各連絡先のデータフィールドに関連する多くのオプションが表示されます。 CRM ツールについて、連絡先のそれぞれについてより多くの詳細があれば、連絡先の詳細を収集し、現在および将来の顧客に連絡するシステム全体がより良く、より効率的になります。

Create contacts - more data fields

たとえば、前回のキャンペーン結果に関連するカスタム フィールドを追加できます。

Contacts campaign results - custom field

さて、Gmail と Google 連絡先アプリを使用して、CRM ツールの一部として、連絡先データベースを持つことができます。 しかし、これは効果的なCRMツールのために十分ではありません。

Segmenting Customers, Tracking Activities

Gmail と Google Contacts に来るとき、そしてスモール ビジネス ラベルの CRM ツールとしてそれを使用するときに最適なのは、このシステム内に何らかのセグメンテーション機能を統合する必要があることでしょう。 ラベルは、連絡先からさまざまなセグメントを作成できるようにするものです。 たとえば、顧客ラベル、見込み客ラベル、パートナー ラベルなどがあります。

CRM Google Contacts - Adding label for segmentation
Adding Contact in Specific Group or Segment (in this case using labels)

Label によるセグメント化の別の方法または追加として、異なるセグメント用に Gmail 内で異なるフォルダを使用することも可能です。 両方のオプションは、Gmail アカウントでここに統合され、もう 1 つは、タスクまたは予定に追加することです。 私は、各連絡先にメモを追加フィールドを使用するのが好きで、そこには、いつ、誰に連絡したか、連絡の目的は何か、回答は何か、今後取る必要のある手順は何かについて書くことができます。

特定の連絡先にメモを追加する

顧客についてもっと知り、より良い関係を築く

顧客や潜在顧客についてもっと知り、より良い関係を築くための最善のソリューションの 1 つは、オンラインで見つけられる無料の第三者ブラウザ プラグインを使用することです。 顧客のデータを知っている場合、連絡先リストから顧客との関係において一歩先に進むことができます。

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