FreshBooksは請求書発行ソリューションとしてスタートしました。 その結果、個人事業主やスタートアップ企業にとって頼れるオンライン会計サービスに成長しました。 その人気は、多くの場合、中堅・中小企業（SMB）にも及んでいます。 数年前に大規模なアップデートが行われ、FreshBooks “Classic “の多くの機能が残されましたが、現在も再導入が続けられています。 この新しいFreshBooksは、卓越した使いやすさと美しさ、そして賢い機能の選択により、小規模なビジネスに最適な選択肢となっています。

FreshBooksの価格は？

FreshBooksは月額15ドルのライトプランで、最大5人の顧客に請求できます。 月額 25 ドルの Plus プランでは 50 顧客、月額 50 ドルの Premium プランでは 500 顧客に請求できます (一部の顧客は、50 ～ 500 顧客の間で請求できるように Plus と Premium の間の段階を要求しています)。

それ以上のレベルでは、カスタム価格をご利用いただけます。 クライアントの数だけでなく、すべてのプランが同じ機能を提供し（一部は階層間で追加されますが）、どの階層でも30日間の無料トライアルを楽しむことができます。 無料の Wave や Sunrise と比較すると、FreshBooks は高価ですが、その使いやすさと絞り込んだ機能は、コストに見合うものです。

Old FreshBooks and New

FreshBooks のサイトは非常に大きな変化を遂げました。 最も重要なことは、FreshBooks は現在、会計士や他の中小企業の会計サイトが使用する業界標準の簿記法である複式簿記の規則を遵守していることです。

この変更は FreshBooks の使用方法にどのように影響しますか。 ほとんどの場合、影響はありません。 請求書の作成、時間の記録、支払の受け取りなどの活動は、これまでと同じように行うことができます。 しかし、会計記録は、より構造化された記録保持と財務に関するより良い洞察を提供する新しい強固なフレームワークを備えています。 具体的には、FreshBooks には、勘定科目表と総勘定元帳、その他の収入と販売商品原価 (COGS) という 2 つの新しい勘定科目、銀行照合、および 2 つの標準財務レポート (試算表と貸借対照表) が追加されました。 また、新しいユーザーの役割 (マネージャー)、iOS アプリでの自動マイレージ追跡、およびチェックアウト リンク (クライアントが請求書を受け取らずに支払いを行うことができる) が追加されています。 契約者は自分の時間を記録でき、マネージャーはレポートをより細かく管理できるようになりました。 プロジェクトには、2つの新しいタブがあります。 請求書」と「経費」です。 また、FreshBooksは請求書とワークフロー全体にも数多くの機能強化を加えました。 例えば、新しいプレビュータブがあります。 請求書には未請求の時間や経費が表示されるようになりました。 クライアントメッセージはカスタマイズ可能で、クライアントが部分的に支払いを行うこともできます。 FreshBooksは、私がレビューしたどのサイトよりも、サービスに対して（大小さまざまな）改良を加えているのです。

効果的な UI

FreshBooksは、オンボーディング プロセスも強化しました。 まず、ビジネスに関するいくつかの基本的な質問（何をしているか、どのように請求しているかなど）を受けます。 また、「FreshBooks」は、その使い勝手のよさにも定評があります。 その後、Freshbooks のメインサイトに移動し、3つの設定ステップのボックスが表示されます。 そのうちのひとつは、請求書のカスタマイズだ（オプションは、2つのテンプレート、ロゴ、背景色、2つのフォントに限定される）。 ロゴを入れるのに少し苦労しました。 ほとんどのサイトでは、グラフィックファイルを要求し、販売フォームにロゴを配置するだけです。 FreshBooksは、ファイルを受け取り、それを使って長方形のボックスを埋めます。 そのため、ロゴの一部しか入れることができませんでした。

セットアップボックスを閉じると、サイトのダッシュボードになり、開始方法についての詳しいガイダンスは表示されません。 Wave と Xero では、多くの設定ステップを案内する、より優れたオンボーディング ツールを提供しています。 5つのチャートがあります。 未払い収益は、誰がお金を借りているか、誰が支払いが滞っているかを教えてくれます。 Total Profit は、もちろん、現在の損益をリアルタイムの数値で表示します。 このグラフは、日付の範囲を変更することができます。 支出は、カテゴリー別の支出を表示します。 昨年、FreshBooksはさらに2つの機能を追加しました。 右下には、サポートと FreshBooks の新機能を説明するページへのリンクが表示されます。 右上のリンクは、さまざまな権限レベルのチーム メンバー (会計士を含む) を招待したり、新しいレコードやトランザクションを作成したりできるページに移動します。 残念ながら、グラフを見るにはかなりスクロールする必要があり、GoDaddy Bookkeeping のような ToDo リストもありません。

ダッシュボードの左側の垂直ペインには、ツールのコア領域へのナビゲーション リンクが表示されます。 ダッシュボード、クライアント、請求書、支払い、経費、見積もり、時間追跡、プロジェクト、私のチーム、統合、レポート、会計、およびアドオンです。 このリストの上にある、会社名の横のリンクをクリックすると、サイトの設定のリストが開きます。 ここでは、たとえば、ビジネスの追加、サポートへの連絡、アイテムやサービスの記録の作成、サードパーティ製アプリ（現在100以上あります）の統合などができます。

また、FreshBooksの運用に欠かせない2つの接続を設定することができます。 口座を持つ金融機関のログイン情報を入力すると、FreshBooks は金融機関の Web サイトに接続し、口座取引を取り込みます。 また、FreshBooks PaymentsまたはStripeに登録することで、クレジットカードの受け付けを開始することができます。 最後に、左上の小さなベルのアイコンは、クライアント、チーム メンバー、およびその他のビジネス上の問題に関する最新情報を表示します。

FreshBooks は全体的に、最近レビューしたすべてのサービスの中で最もシンプルで直感的、そして最も魅力的な画面表示になっています。 たとえば、Kashoo よりも一目で見やすいと思います。 しかし、旧来のFreshBooksのインターフェイスを使用しているユーザーにとっては、方向性を掴むのに時間がかかるかもしれません。 幸い、FreshBooks は検索可能なヘルプ データベースや電子メールおよび電話サポートなど、多くのガイダンスを提供しています。

FreshBooks で請求書を作成する

ツールバーの請求書タブをクリックすると、売掛金（このサイトは会計用語を使っていませんが）ステータスについて知っておくべきことを伝える画面が表示されます。 自分宛」タブがハイライトされ（「自分宛」は他のFreshBooksユーザーから受け取った請求書のページを開きます）、期限切れ、未払い、下書き段階の請求書の金額の合計が表示されます。 以下は、最近更新された請求書へのリンクです。 すべての請求書と定期的なテンプレートの一覧は下部に表示されます。

FreshBooks の請求書ページでは、最近および過去の請求書に関する多くの情報を提供します。

FreshBooks は、見積書と提案書という 2 種類のトランザクションを追加サポートしており、両方とも請求書に変換することが可能です。 プロポーザルは、見積書よりはるかに詳細なバージョンで、受理時にクライアントが署名することができます（FreshBooks では電子署名が可能です）。 説明文や表を含むことができ、数ページにわたることも可能です。 このような高度なオプションを提供する競合ツールはありません。 これは、より複雑な請求書作成を必要とする顧客と継続的なビジネス関係を構築するときに使用できます。

ここで始めるには、[新規請求書] をクリックします。 請求書のテンプレートが開き、あなたの連絡先とロゴ、現在の日付と期限、請求書番号が入力されます。 あとは、品目やサービスを選択し、数量を入力すれば完了です。 すでに消費税が設定されている場合は、正しい税率が設定されているはずです。 多くのサイトで認められているように、割引を追加することができます。 また、入金依頼や支払いスケジュールを設定することもできます。 後者はFreshBooks独自のものです。

FreshBooksは、請求書の外観をある程度コントロールできます。

ここで一つ注意点があります。 FreshBooksの料金は、あなたがアクティブとして指定したクライアントの数に基づいています。 請求書作成中に新しいクライアントを追加した場合、それまでアクティブなクライアントが 5 人 (これは初期価格帯の上限) だった場合、FreshBooks は次の支払日から高いコストで請求します。

顧客は FreshBooks 独自の支払機能 (これは実際には支払処理サービス WePay のブランド変更) によってあなたに支払いを行うことができます。 2.9%+取引あたり30セントのコストがかかりますが、これは事実上業界標準となっています。

FreshBooks は、請求書作成時に最もよく使う請求書設定を利用できます。 各項目の料金のすぐ下に「税金を追加する」リンクがあります。 これをクリックすると、小さなウィンドウが開き、複数の消費税を定義することができます。 チェックボックスをオンにすると、請求書のすべての項目にこれらの税金が適用され、個別に割り当てることもできます。 FreshBooksは、ゴールドスタンダードであるAvalaraのような売上税サービスと直接統合していませんが、統合していない場合でも、ほとんどの競合他社と同様に売上税を処理します。

Context-Sensitive Settings

FreshBooks は、請求書を処理する際に、状況依存の設定へのリンクを表示します。 これは、FreshBooks に特有のものです。 他のツールでは、1 つの巨大なセクションで、そのすべての設定を定義するようになっています。 このコンテキストセンシティブは、時間の節約になり、利用可能なオプションを常に思い出させてくれる素晴らしい機能です。 例えば、ここで別の請求書のスタイルに切り替えることができます。 また、請求書を指定した間隔で自動または手動で再発行させたり、オンライン決済を設定したりすることも可能です。 請求書を保存すると、文脈依存の設定が追加で表示されます。

FreshBooks Lite 以外のバージョンを使用している場合、このグループのツールでは珍しく、指定した間隔でリマインダーを送信したり、延滞料を請求したりすることが可能です。 また、保存した請求書を再度開いて編集したり、「その他のアクション」ボタンをクリックして、フォームのメール送信、支払いの適用、PDF ファイルの作成など、追加の作業を行うこともできます。 また、請求書の履歴を見ることもできます。

FreshBooks の連絡先と経費

FreshBooks で新しい顧客レコードを作成するとき、基本的に連絡先情報のみを提供します。 しかし、クライアントのホームページには、最終的に情報が入力されます。 顧客レコードは、デジタル名刺のようなものとして連絡先を表示します。 顧客レコードには、各顧客の名前、住所、Eメールアドレス、電話番号のフィールドがあります。 クライアントカードの横には、そのクライアントに関連する未払いの収益がどのくらいあるかが示され、下書き請求書、利用可能なクレジット、未請求時間、未請求費用に分類されます。 その下には、そのクライアントの請求書、リテーナー、クレジット、経費、見積もり、タイムトラッキング、プロジェクト、レポートのリストが表示された表があります。 タブをクリックすることで、それぞれのタブを切り替えることができます。

FreshBooksで個々の経費を記録しながら、その場でいくつかの設定を変更し、領収書を添付できます。

画面上部の関係タブをクリックすると、取引履歴を見ることができます。 これは、このグループの Web サイトでは他に類を見ない、すばらしい包括的な画面セットです。

1つ以上の銀行口座を FreshBooks に接続している場合、左側の垂直ペインの [支出] タブをクリックすると、最近の取引のリストが表示されます。 FreshBooks は、これらの取引 (専門サービス、消耗品、食事 & 接待、個人的なものなど) を取り込む際に自動的に分類しようとしますが、常に的中するわけではありません。 不正確なカテゴリを修正することで、最初は訓練する必要があります。この情報は、レポートや税金で使用するために非常に重要なので、ぜひそうしてください。 最近更新された 5 つの経費は、レジのテープのように、経費画面の上部に表示されます。 その下のリストには、ベンダー、カテゴリー、日付、ソース、クライアント/プロジェクト/説明、金額/税/ステータスのフィールドを含む個々の経費レコードが表示されます。 ファイルを添付したり、領収書画像をドラッグ＆ドロップしたり、特定の顧客に請求可能な経費としてマークしたり、通貨を変更したり、売上原価（COGS）として指定したりすることができます。 このグループの競合他社には、これほど包括的な経費記録を提供するものはありません。 しかし、FreshBooks は、Intuit QuickBooks Self-Employed や GoDaddy Bookkeeping のように、四半期ごとの所得税の支払いを見積もることはできません。

シンプルなプロジェクト管理ツール

FreshBooks には、競合製品に比べて豊かなプロジェクト管理機能が備わっています。 そのため、このような場合にも、「FreshBooks」を利用することができます。 誰かのためにプロジェクトを行う場合は、外部のクライアントに割り当てることができます。そうすれば、そのクライアントも共同作業や課金を行うことができ、時間当たりの予算と終了日を入力することができます。 課金方法には、時間単位と定額制の2種類があります。

FreshBooks では、プロジェクトの時間や費用を徹底的に記録することができます。 プロジェクトの詳細な概要を提供します。

プロジェクトのサービスを指定するには、「サービスを追加」ボタンをクリックし、説明的な名前を入力します。 フレッシュブックは、あなたが追加したすべてのサービスのリストにそれぞれを追加し、新しいプロジェクトを作成するたびに表示します。 タイマーを起動・停止するか、小さなウィンドウに表示されるフィールドに時間を手入力するかです。 また、ここで経費を追加し、経費と時間エントリーの両方を請求可能なものとしてマークすることもできます。

各プロジェクトには独自のホームページがあり、そこでエントリを確認したり、さらに追加したり、チーム メンバーとメッセージを交換したりできます。

請求書テンプレートにはプロジェクトのフィールドがありませんが、もちろん、働いた時間と発生した費用をクライアントに請求することが可能です。 請求書の中で、これらの項目のいずれかを持つクライアントを選択すると、ドロップダウンされるリストに表示されます。 追加]をクリックして請求書に含めると、新しいウィンドウが開き、未請求の時間と経費が表示されます。 請求書に戻ると、未請求の時間と経費が表示されます。

FreshBooks のモバイルアプリ

FreshBooks は Android アプリと iOS アプリを提供しており、これらは互いにほぼ類似しています。 アプリは十分に使いやすいですが、メイン サイトで得られるような優れたユーザー エクスペリエンスを提供するものではありません。 むしろ地味です。 FreshBooksのアプリを開くと、3つの重要なチャートを含むダッシュボードが表示されます。 ダッシュボードを開くと、「売上高」、「利益」、「支出」の3つの重要なチャートが表示されます。 画面下部のアイコンをクリックすると、ツールの作業エリアに移動し、請求書、経費、タイムトラッキング、見積書、顧客記録に含まれるデータを表示、追加、編集することができます。 プロジェクトやレポートなど、モバイルアプリでできないことはたくさんありますが、オフィスから離れた場所で使う可能性の高いサイトのコア機能にアクセスすることができます。

FreshBooks のモバイル アプリでは、ブラウザでできることのすべてを行うことはできませんが、重要なデータを追加、表示、編集できます。

iOS アプリには、これまで QuickBooks Online と QuickBooks Self-Employed アプリでのみ見られた新しい機能、自動マイレージ追跡があります。 位置情報サービスをオンにしてアプリを実行すると、FreshBooks は運転中に走行距離を追跡します。 個人またはビジネスとして旅行を記録し、旅行を見逃した場合は戻って追加できます。

Reclaiming the Prize

FreshBooks を使用したことがなくても、現在のバージョンの仕組みを学ぶのにそれほど問題はないでしょう。 FreshBooks のデザインは非常に優れており、ナビゲーション ツールも直感的に操作できます。 しかし、FreshBooks Classic から乗り換える前に、必要な機能があるかどうかを会社に確認することをお勧めします。

お金を上手に管理したいと願うフリーランサーには、最高の請求書作成および時間追跡ツール、経費管理、顧客記録、およびレポートが必要です。 また、サイトのユーザー インターフェイスとナビゲーション ツールもクラス最高のものである必要があります。 FreshBooksはそのすべてを提供します。 個人事業主、フリーランサー、および非常に小規模な企業向けの会計ソフトとして、再び Editors’ Choice を受賞しました。

FreshBooks はフリーランサーや個人契約者にとって非常に優れた選択肢ですが、大規模でより複雑なビジネスが必要とする機能の多くが欠けています。 このような状況下において、「痒いところに手が届く」、「痒いところに手が届く」、「痒いところに手が届く」、「痒いところに手が届く」、「痒いところに手が届く」、「痒いところに手が届く」、「痒いところに手が届く」、「痒いところに手が届く」、「痒いところに手が届く」、「痒いところに手が届く」、「痒いところに手が届く」は、「痒いところに手が届く」、「痒いところに手が届く」に該当します。5

Editors’ ChoiceDouble->Editors’ Choice

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