I preventivi e le fatture in ZipBooks sono molto simili per aspetto e funzione.

La differenza principale è che un preventivo (a volte chiamato anche offerta o citazione) è una proposta di servizi o vendite, e quanto costerà se un cliente ti assume. Una fattura è una fattura per quei prodotti o servizi una volta che un cliente, di fatto, vi assume o acquista qualcosa da voi.

Ecco un esempio di quando potreste usare ciascuno:

Avete un’azienda di pulizia tappeti e un potenziale cliente vi contatta, chiedendovi quanto vi fareste pagare per pulire tre stanze della sua casa. Non ti ha ancora assunto ufficialmente. Quello che vuole è un preventivo di quello che le farai pagare per eseguire quel servizio.

Crea un preventivo nel tuo account ZipBooks con i dettagli del servizio che ha specificato, e mandaglielo. Se lei decide di accettare i termini del tuo servizio, potresti facilmente trasformare quel preventivo in una fattura, che le invieresti dopo aver pulito i suoi tappeti.

In alternativa, se un cliente ti chiamasse e dicesse semplicemente che vorrebbe fissare un appuntamento per venire a pulire il suo tappeto, creeresti solo una fattura, perché non sta chiedendo di vedere un preventivo prima di decidere se assumerti o meno.

Ecco come si presenta il tipico processo di acquisto:

Leggi di più su come scrivere fatture e preventivi (incluse le migliori pratiche) sul nostro blog.