Szent János Apokalipszisében (Jelenések könyve) Mihály arkangyal, miután legyőzte a lázadó angyalokat, megöli a sárkányt, a gonosz allegorikus megtestesítőjét, és a földre veti. Ezen az ábrázoláson Raffaello a jelenet hagyományos ábrázolását az Isteni komédia Infernója által inspirált mellékjelenetekkel gazdagította, amelyben Dante a képmutatók és tolvajok büntetéséről számol be.
A fiatalos Szent Mihály egy balett-táncos kecsességével, felemelt karddal piruettezik, miközben lábbal tiporja el a szörnyű fenevadat egy sivár tájban, a távolban egy égő város sziluettjével. Leonardo hatása – akinek az Anghiari csatában harcoló harcosai a harcművészet rendkívüli példáját adták (a festmény Leonardo kísérleti technikájának hiányosságai miatt nagyon gyorsan megromlott, ezért ma már nem látható) – uralkodik ezeken a műveken. A flamand festészetre való utalások azonban az urbinói környezetre utalnak, ahol az északi hatások még igen élénkek voltak.