A ZipBooksban a becslések és a számlák megjelenésükben és működésükben nagyon hasonlóak.

A fő különbség az, hogy egy becslés (néha ajánlatnak vagy árajánlatnak is nevezik) egy javaslat a szolgáltatásokról vagy az értékesítésről, és arról, hogy ezek mennyibe fognak kerülni, ha az ügyfél megbízza Önt. A számla egy számla ezekről a termékekről vagy szolgáltatásokról, ha az ügyfél valóban felveszi Önt, vagy vásárol valamit Öntől.

Itt egy példa arra, hogy mikor használná mindkettőt:

Van egy szőnyegtisztító cége, és egy potenciális ügyfél megkeresi Önt, és megkérdezi, hogy mennyit kérne a háza három szobájának a tisztításáért. Hivatalosan még nem bízta meg önt. Amit kér, az egy becslés, hogy mennyit számítanál fel neki a szolgáltatás elvégzéséért.

Elkészítesz egy becslést a ZipBooks fiókodban az általa megadott szolgáltatás részleteivel, és átküldöd neki. Ha úgy dönt, hogy elfogadja az Ön szolgáltatásának feltételeit, akkor ezt a becslést könnyedén számlává alakíthatja, amelyet a szőnyegtisztítás után elküld neki.

Változatlanul, ha egy ügyfél felhívná Önt, és egyszerűen azt mondaná, hogy szeretne egy időpontot egyeztetni, amikor Ön eljön és megtisztítja a szőnyegét, akkor csak egy számlát hozna létre, mert nem kér egy becslést, mielőtt eldönti, hogy megbízza-e Önt vagy sem.

Íme, így néz ki egy tipikus vásárlási folyamat:

Bővebben a számlák és becslések írásáról (beleértve a legjobb gyakorlatokat is) olvashat blogunkon.