Az alfa a befektetés aktív hozamának mérőszáma egy piaci indexhez vagy benchmarkhoz képest, amely a piac egészének mozgását hivatott reprezentálni. Például összehasonlíthatjuk egy befektetés teljesítményét azzal, hogy az S&P 500 hogyan teljesített ugyanebben az időszakban, és a többlethozam összegét tekintjük alfának.

Az “alfa megragadása” arra utal, hogy következetesen jobban teljesítünk, mint az átlagos részvénykereskedők, és több pénzt keresünk a tőzsdén, mint amennyit a statisztikusok szerint elérhetünk. Figyeljük meg a “következetesen” szót. Lehet, hogy szerencséd van egy-egy részvényhez, amely jobban teljesít, mint azt az emberek várták, de ahhoz, hogy ezt következetesen megtedd, több kell a szerencsénél.

A tőzsde aktuális trendjeinek széleskörű ismerete és a pénz bölcs befektetésének elsajátítása szükséges hozzá. Ahhoz, hogy naprakészen tartsa magát a tőzsdével kapcsolatban, és növelje az alfa megragadásának esélyét, fontolja meg az alábbiakban felsorolt legjobb tőzsdei kutatási és elemzési alkalmazások és szoftverek letöltését.

A legjobb tőzsdei kutatási alkalmazások (befektetési kutatási szoftverek)

Egy hasznos tőzsdei kutatási alkalmazás több neves forrásból származó statisztikákat és elemzéseket tartalmaz. Képesnek kell lennie arra, hogy gyorsan lássa a releváns híreket, valamint a különböző részvények hosszú távú trendjeit.

Egyes részvénybefektetés-kutató weboldalak tisztán tájékoztató jellegűek, míg mások egyszerre oktatnak és lehetővé teszik, hogy közvetlenül az alkalmazásukból részvényeket is vásárolhasson. A legjobb befektetési alkalmazásokkal párosítva ezek a tőzsdekutató alkalmazások hasznosak lehetnek a vagyonépítésben.

A legjobb tőzsdekutató alkalmazás jellemzői

→Megfelelő áron jön.

A legtöbb részvénykutató alkalmazás ingyenes próbaverzióval érkezik, hogy demózza a terméket, és megértse, hogy a szolgáltatás megéri-e az esetlegesen fizetendő árat. Egyes szolgáltatások havidíjat számítanak fel, míg mások éves alapon.

Ha úgy dönt, hogy csak az ingyenes szolgáltatásokra hagyatkozik, lehet, hogy azt kapja, amiért fizet. A prémium szolgáltatások gyorsan igazolhatják az árcédulájukat, ha olyan részvénykutatást nyújtanak, amely lehetővé teszi, hogy következetesen felülmúlja a piacot. Ez az alfa aranyat ér, ha van pénze befektetni és kihasználni az előnyeit.

Mindig olyan alkalmazásokat vásároljon, amelyek megfelelnek az igényeinek, de csak a minimális árat fizesse ki érte. Ha nem használja a díszes kiegészítőket, és nem tudja igazolni az árat, akkor ne fizessen elő arra a szintre, ha egy alacsonyabb szint is megteszi.

→ Megbízható, átlátható kutatást nyújt.

Ha meg akarja érteni a platformon lévő részvényeket, akkor látnia kell a részvénykutatási eszközök által nyújtott részleteket. A legjobb részvénykutató szoftverek és weboldalak használható információkat nyújtanak Önnek a részvények értékeléséhez és a befektetési döntés meghozatalához.

Ez olyan dolgokat tartalmazhat, mint a valós idejű adatok, részvényelemző eszközök és egyéb források. De nem feltétlenül kell, hogy ilyen részleteket tartalmazzon. Ehelyett mélyreható elemzést végezhetnek, és egy befektetésre alkalmas elbeszélést adhatnak arról, hogy az adott részvénynek miért kellene a portfóliójában lennie.

A megadott részletektől függetlenül meg kell tudnia bízni a részvénykutatásban, és megbízható ajánlásokat vagy információkat kell látnia.

→ Alapvető és technikai elemzést használ.

A részvénykutatás két elsődleges formája a fundamentális és a technikai elemzés. Az előbbi egy vállalkozás pénzügyi teljesítményére támaszkodik, beleértve azt is, hogyan kezeli eszközeit és kötelezettségeit, valamint hogyan használja fel azokat a növekedésre. A technikai elemzés az árfolyammozgásokat használja indikátorként arra, hogy mikor érdemes megvenni vagy eladni egy részvényt.

Mindkettőt kombinálni kell ahhoz, hogy megértsük, mely részvények jelentik a legjobb választást az Ön portfóliója számára most és a jövőben.

Stock Rover

• Elérhető asztali számítógépen, mobilon és táblagépen
• Itt regisztráljon

A Stock Rover részletes teljesítményinformációkkal, e-mailben küldött teljesítményjelentésekkel, mélyreható portfólióelemző eszközökkel, korrelációs eszközökkel, kereskedéstervezési és újraegyensúlyozási lehetőségekkel segíti portfóliója nyomon követését. Valós idejű kutatási jelentéseket is készíthet, amelyek teljes körű fundamentális és technikai áttekintést nyújtanak az elmúlt 10 év teljesítményéről.

Ez a szolgáltatás webes alkalmazásként működik, és számos hasznos szolgáltatást és alkalmazást kínál, az Ön kutatási és elemzési igényeitől függően. A Stock Rover átfogó riasztási lehetőséget, valós idejű részvényszűrőt biztosít olyan esetekre, amikor a vállalatok a vélt valós értékük alatt kereskednek, és jelzi a beépített biztonsági tartalékkal rendelkező részvények vásárlási lehetőségeit.

A webes alkalmazás egyik legjobb funkciója a Stock Rover “Brokerage Connect”. Ez biztosítja a portfólió állományainak csak olvasható adattovábbítását. Ezáltal átfogó képet kaphat portfólióiról, függetlenül attól, hogy azok egy brókerszámlán vannak-e, vagy számos befektetési számlán vannak-e elosztva.

A brókerszámlák Stock Roverrel való szinkronizálása után az egyes portfóliók részletei feltöltődnek a Stock Rover műszerfalán, így mélyreható elemzési és nyomon követési célokra.

Felkészülhet a Stock Rover ingyenes 14 napos próbaverziójával. Onnan eldöntheti, hogy szeretne-e frissíteni a szolgáltatás prémium csomagjaira a még erőteljesebb nyomon követés és elemzés érdekében.

Atom Finance – Befektetési kutatási platform

• Elérhető:
• Az ár:
• Feliratkozás itt:

Atom Finance egy modern befektetési kutatási platformként működik, amely kiegyenlíti a játékteret a lakossági és az intézményi befektetők között. Ezt úgy éri el, hogy hozzáférést biztosít intézményi minőségű részvénykutatási eszközökhöz és forrásokhoz. A vállalat befektetési kutatási platformjával a következőket teszi lehetővé:

• Megtalálja a befektetési ötleteket a részvénypiacnak az Ön által kiválasztott vagy a screener felületre betöltött kritériumok alapján történő átvilágításával új lehetőségek után
• Összekapcsolja az összes befektetési számláját több brókercégnél; lehetővé teszi, hogy átfogó képet alkosson befektetési portfóliójáról, valamint a valódi teljesítményének feltárását
• Szabályozhat riasztásokat és értesítéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy megkapja a legfrissebb híreket, eseményeket, árfolyamváltozás-mozgásokat és információkat portfóliójához és figyelőlistáihoz
• Futtasson azonnali kulcsszavas kereséseket exkluzív befektetői dokumentumokban, SEC-bejegyzésekben, átiratokban és hírelemzésekben
• Történeti hozzáférést biztosít a Wall Street-i elemzői akciók teljes történetéhez, árcélokhoz és vállalati pénzügyi adatokhoz

AskFinny

• Elérhető:

A Finny egyedülálló összehasonlítást kínál több részvény, ETF és befektetési alap között, valamint lehetőséget nyújt a saját fejlesztésű Finny Score alapján történő szűrésre. Ezek a “röntgen” elemzések és összehasonlítások mélyebb betekintést nyújtanak minden bika és medve befektetési tézisbe.

A cég büszke arra, hogy elfogulatlan, szabályokon alapuló elemzésekkel rendelkezik – amire szerintük szükség van az olyan egyének számára, akiket egyébként könnyen befolyásolhat a részvénymémek kereskedése, amit olyan alkalmazásokban látunk, mint a Robinhood.

A szolgáltatás segít a befektetőknek azáltal, hogy objektív szempontokat nyújt bármely részvényről, ETF-ről vagy befektetési alapról, amelyet meg szeretne vásárolni. Ehhez használhatja a vállalat részvényszűrőjét a befektetési lehetőségek feltárásához, és olvashatja a vállalat befektetési hírlevelét, a The Gist-et, hogy képben legyen a legfrissebb piaci hírekkel és részvényfejleményekkel.

Motley Fool – Rule Breakers (A legjobb részvény-előrejelző alkalmazás)

• Elérhető: Regisztrálj itt
• Ár: $99/év

A Motley Fool egy befektetési oldal, amely évente több millió embernek nyújt befektetési tanácsokat. Pénzügyi éleslátásuk segített az embereknek lépéseket tenni a pénzügyi függetlenség felé prémium befektetési kutatási szolgáltatásuk, a Rule Breakers révén.

A vállalat Rule Breakers szolgáltatásának igénybevételével hozzáférést kaphat a csúcsbefektetők csapatához, akik a nagy növekedési potenciállal rendelkező részvényekre összpontosítanak. Minden hónapban két új ajánlást küldenek a postaládájába, hogy fontolja meg, és saját piackutatással kövesse nyomon a választásaik értékelését.

Az egyetemi tanulmányaim alatt használtam a szolgáltatást, és három részvénybe, a BOFI (ma AX), a CELG (ma BMY) és az ADUS részvényekbe fektettem be, amelyek mindegyike jelentősen nőtt az azóta eltelt évtizedben. Soha nem hallottam volna ezekről a részvényekről, ha nem használom a Motley Fools Caps és Rule Breakers szolgáltatásait.

Számomra a szolgáltatásuk a legjobb részvény-előrejelzőként működött, mivel jól átgondolt, indokolt érveket szolgáltatott arra, hogy ezek a részvények miért fognak növekedni még hosszú évekig.

És jogosan, mert a szolgáltatás a holnap Amazonjainak és Googleinek megtalálására összpontosít, még ma. Más szóval, a nagy növekedési részvényeket, mielőtt azok mindenütt jelenlévő nevekké válnának. Fontolja meg az előfizetést, hogy megtalálja a következő növekedési részvényét.

Motley Fool Stock Advisor

• Elérhető:
• Ár: $99/év

A fentebb felsorolt Rule Breakers mellett a Motley Fool a Stock Advisor szolgáltatását is ugyanezen az áron kínálja. Ez a szolgáltatás olyan vállalatokat keres, amelyek a piackutató cég szerint nem csak a “tagadhatatlan, hosszú távú trendek” előnyére vannak beállítva.”

A szolgáltatás alapítói valamit is szeretnének belekeverni, amit ők “nem számszerűsíthető nagyságnak” neveznek – vagyis a titkos szósznak, amely a vállalatoknak piaci előnyt biztosít. Azok számára, akik heti hírleveleken keresztül szeretnének elmerülni ennek a részvénykutató alkalmazásnak a kínálatában, érdemes lehet kipróbálni az előfizetést.

Morningstar

• Elérhető: $2753>

A Morningstar egy népszerű forrás a befektetők számára, akik az érdekeiknek és igényeiknek leginkább megfelelő befektetéseket keresik, értékelik és nyomon követik. A vállalat közel négy évtizede nyújt piac- és részvénykutatást, és büszke függetlenségére és objektivitásának hírnevére.

A szolgáltatás hozzáférést biztosít részvényszűrőkhöz, kutatási jelentésekhez és mélyreható elemzésekhez a befektetési lehetőségek értékeléséhez.

Webull

• Available:
• Ár: $0 kereskedés, $0 számla minimum; Free stocks w/$100 deposit

A Webull a legújabb ingyenes tőzsdei kereskedési alkalmazás a piacon, amely nem számít fel jutalékot a kereskedésért. Ami azonban a Webull-t az egyik legjobb részvényelemző alkalmazássá teszi, az az, hogy a technikai elemzést használó kereskedőkre összpontosít.

A Webull valójában nemcsak jutalékmentes kereskedést kínál a felhasználóinak, hanem jelentős mennyiségű technikai kutatási forrást is kínál a részvényekbe, kötvényekbe, opciókba és kriptovalutákba befektetni kívánó egyének számára.

A Webull-on 3 hónapos ingyenes próbaverziót kaphat a Nasdaq TotalView Level 2 jegyzésekhez, amely valós idejű betekintést nyújt egy értékpapír piaci mélységébe.

Ez érzékelteti, hogy milyen mély egy értékpapír piaca, a függőben lévő kereskedelmi ajánlatok különböző vételi és eladási ajánlatoknál, és hogy a piaci lendület eltolódhat-e az értékpapír magasabb vagy alacsonyabb árainak javára. A felhasználók 3 hónap után alacsony, 1,99 $/hó díjért előfizethetnek a szolgáltatásra.

Az alkalmazásba épített közösség jó részvényötleteket is felszínre hoz, rámutatva a közelmúlt piaci fejleményeire, amelyek hatással lehetnek egy értékpapír mozgására. Jellemzően a platformon kereskedési tevékenységüket nyíltan közzétevő power userek bőséges ötletekkel szolgálnak a részvények kutatásához és az alfa megragadásához.

Az alkalmazásban található eszközökkel áttekintheti a grafikonokat, híreket olvashat, nyomon követheti a részvényeket és áttekintheti a Wall Street elemzői által közzétett összesített szintű kutatási tevékenységet.

Azok számára, akik szeretnék ezt az önvezető befektetési alkalmazást piacelemzésre és befektetésre használni, a következő technikai mutatókat kínálja:

• Exponenciális mozgóátlagok (több időkeretben)
• Bollinger Bands
• Money Flow Index
• MACD
• RSI

Azoknak, akik a befektetési stratégiájukhoz a fundamentális elemzésre kívánnak támaszkodni, a Webull a következő fundamentális kutatási eszközöket kínálja:

• Pénzügyi és részvényhírek
• Vállalati és piaci sajtóközlemények
• Elemzői ajánlások, becslések és árcélok
• Történelmi és tervezett részvényenkénti nyereség (EPS)
• Eljárati és nyereségadatok
• Belsőbb részesedések és tranzakciók
• Finanszírozási naptárak
• Tőzsdei szűrők
• Figyelőlista és riasztások

Kiegészítésképpen, A Webull margin-hitelt is kínál a kereskedők számára, meghosszabbított nyitvatartási időt, ügyfélszolgálatot e-mailben és chaten keresztül, valamint a részvények rövidre eladásának lehetőségét. Bónuszként a számlanyitásért, ha legalább 100 dollárt fizet be, ingyenes részvényeket is kaphat.

TradeStation Analytics (ingyenes w/TradeStation brókerszámlával)

Elérhető:
• Ár: $0 kereskedés részvények/ETF-ek esetén, $0,60 opciós kontraktusonként, $1,50 határidős kontraktusonként

Ha van TradeStation brókerszámlája, akkor ingyen használhatja a TradeStation Analytics szolgáltatást. A szoftvert brókerszámla nélkül is megkaphatja náluk, de akkor havi 99 dolláros díjat kell fizetnie a nem profiknak és 199 dollárt a profi előfizetőknek.

A TradeStation segít a részvények, opciók, ETF-ek, határidős és kriptopiacok elemzésében. Hozzáférésed van a backtestinghez, a napközbeni historikus adatokhoz és a széleskörű grafikonkészítési lehetőségekhez.

A felhasználók személyre szabott támogatást is kapnak a brókercég szakembereitől. A vállalat a legmodernebb kereskedési technológiát kínálja, amely az aktív egyéni és intézményi kereskedőknek szól.

A TradeStation Analytics segít Önnek abban, hogy valós időben megtalálja a megfelelő lehetőségeket, hogy mikor szálljon be és mikor szálljon ki a kereskedésekből, és technikai és fundamentális elemzéssel felfedezze a rejtett lehetőségeket.

Egy részvény értékeléséhez és a várható ármozgások azonosításához hasznos több mint 180 technikai és fundamentális mutatóhoz való hozzáféréssel akár 1000 ticker szimbólumot is figyelemmel kísérhet és rangsorolhat valós időben. A TradeStation az egyik legjobb kereskedési szoftverplatform ezen a listán.

E*Trade

• Elérhető:
• Ár: $0 trades

E-Trade egy másik alkalmazás, amely oktatja Önt a tőzsdéről, valamint lehetővé teszi, hogy részvényekkel, ETF-ekkel, befektetési alapokkal vagy opciókkal kereskedjen az alkalmazáson belül. Hozzáférésed van a Bloomberg TV®-hez, a legfrissebb hírekhez és a harmadik féltől származó kutatásokhoz.

Az elemzési eszközöket úgy tervezték, hogy egyszerűen érthetőek legyenek, így pillanatok alatt meghatározhatja egy opciós kereskedés valószínűségét. Böngésszen interaktív grafikonok, streaming jegyzések között, és tekintse meg a részvények nyereségét, osztalékát és egyebeket. Nem csoda, hogy a Stockbrokers.com az E*Trade-et “A kategória legjobbjának” nevezte.”

Scanz (korábban EquityFeed Workstation)

• Elérhető: Regisztráljon a 7 napos ingyenes próbaverzióra
• Ára:
• Ára:
• Regisztráljon a 7 napos ingyenes próbaverzióra: Hírek:

A Scanz (korábban EquityFeed Workstation) legelismertebb funkciója a “FilterBuilder”. Ezzel az eszközzel szűrheti és kiválaszthatja a részvényeket a kívánt kritériumok alapján, beleértve az értéket, a növekedést, a lendületet vagy akár a filléres részvényeket is.

A Scanz keresőeszközöket és piaci adatokat kínál. A “mintafelismerő” eszköz riasztásokat küld, ha a részvények új csúcsokat vagy mélypontokat érnek el, áttörik a volumenátlagokat, és így tovább. Sajnos ez a kereskedési részvényszoftver nem kínál backtestinget vagy automatizált kereskedést.

A Scanz egy nagy teljesítményű részvénykereskedési szoftverplatform, és az egyik legjobb lehetőség ezen a listán. Fontolja meg egy ingyenes próbaverzió indítását, hogy megnézze, mennyire hatékony lehet a szolgáltatás az alfa megragadásában a portfóliójában.

Pilóta kereskedés

• Elérhető: Regisztráljon itt
• Ár: $19.95/mo a 14 napos ingyenes próba után

Pilot Trading pszichológiai alapú AI algoritmusokat használ, amelyek figyelik a piaci résztvevőket a valós idejű kereskedési folyamatokért. A kereskedési platform érzékeli a piac irányát, és megpróbálja előre jelezni, hogy a piac mikor fog irányt váltani, lehetővé téve, hogy ezt a betekintést pénzzé tegye a részvénykutatás számára.

Az alkalmazás több mint 37 000 értékpapírt követ, és aktív figyelmeztetéseket ad, hogy mikor kereskedhet velük. A részvénykutató alkalmazást összekapcsolhatja a brókerével a közvetlen alkalmazáson belüli kereskedéshez, hogy láthassa a kereskedést a gyakorlatban. A szolgáltatás számos brókerrel integrálódik, köztük a listán korábban bemutatott TradeStationnel.

A szolgáltatás használatához le kell töltenie és telepítenie az alkalmazást az ingyenes 14 napos próbaverzióval, létre kell hoznia a figyelőlistáját, hogy nyomon követhesse a valós idejű AI-vezérelt hangulatot, és lehetőséget kapjon az érzelemmentes és adatvezérelt kereskedésre.

MarketXLS

• Elérhető:
• Ár: $260/év – $740/év; tanácsadók számára drágább opciók is elérhetőek

A MarketXLS segít a befektetőknek a tőzsdén kereskedett értékpapírok technikai és fundamentális elemzésében. A MarketXLS egy Excel-alapú befektetési kutatási eszköz, amely lehetővé teszi a részvények, ETF-ek, opciók, befektetési alapok, devizák mélyebb vizsgálatát streaming piaci adatokkal.

Az élő tőzsdei jegyzések Excel képleteken keresztül áramlanak, hogy a legpontosabb árakat, fundamentumokat, kulcsfontosságú arányokat, becsléseket, hozamokat és egyedi számítású adatpontokat kapjuk.

A MarketXLS több mint 120 technikai mutatót kínál, köztük néhányat az alábbiak közül:

• Relatív Erősség Mutatók
• Dupla Exponenciális Moving Average
• Exponenciális Moving Average
• Kaufman Adaptív Moving Average
• MESA Adaptív Moving Average
• Average Directional Movement Index
• Abszolút Ár Oszcillátor

.

• Hilbert transzformáció – Domináns ciklusidőszak
• Chaikin A/D vonal
• Számos mintafelismerés
• Lineáris regresszió
• Idősoros előrejelzés
• Variancia
• Súlyozott záróár
• Bollinger szalagok

Közelítve, A MarketXLS egy Excel-alapú szoftver, amely megkönnyíti a tőzsdei kutatást, nyomon követést és befektetést értékes technikai és fundamentális elemzési eszközökkel. Ez az adatokat és eszközöket egy ismerős környezetbe helyezi: Excel táblázatokba.

Thinkorswim by TD Ameritrade

• Elérhető: Regisztráljon itt
• Ár: $0 kereskedés

A TD Ameritrade brókercég kereskedési alkalmazása hozzáférést biztosít a részvények, opciók, határidős ügyletek és forex kereskedéséhez. A kutatás megkönnyítése érdekében a kereskedhető eszközök átfogó grafikonokkal rendelkeznek. Ezeket vonaldiagramként, japán gyertyatartóként, sávdiagramként és egyébként is megtekintheti. Lehetőség van időkeretek váltására, hogy hosszú és rövid távú trendeket láthasson.

A Thinkorswim hatalmas oktatási szekcióval és élő chat támogatással rendelkezik. Talán a legjobb tulajdonsága, hogy valódi pénz kockáztatása nélkül gyakorolhatja a kereskedést. Mivel a TD Ameritrade rendkívül jó hírű és szabályozott, kiváló lehetőség a befektetéstől ódzkodó kereskedők számára.

eSignal

• Elérhető: eSignal
• Ár: 176 $/mo

Az eSignal egy átfogó részvénykereskedési szoftver. Kutatási képességekkel és fejlett grafikonkészítéssel rendelkezik. A felhasználók hozzáférhetnek a részvények, kötvények, alapok, származtatott ügyletek, forex és riasztási funkciók globális lefedettségéhez. Az eSignal különböző komplexitási szintekkel rendelkezik, és különböző árfekvésben érhető el attól függően, hogy mennyi funkciót szeretne.

A magasabb szintek lehetővé teszik az adatok letöltését, a kiterjesztett előzmények megtekintését és a backtesztelés elvégzését. Ha teljesen új vagy a befektetésben, az eSignal lehet, hogy túl összetett és drága lesz számodra. Azok, akik nem biztosak abban, hogy elegendő befektetési tapasztalattal rendelkeznek-e ahhoz, hogy jól használják a szoftvert, kipróbálhatják egy ingyenes próbaverzióval.

A legjobb részvénykutató és -elemző alkalmazások

Most, hogy többet tud ezekről a befektetési kutatási és elemző alkalmazásokról, kiválaszthatja a legjobb részvénypiaci kutatási alkalmazást és a legjobb részvényelemző alkalmazást az Ön igényeinek megfelelően.

Peter Lynch befektető egyszer azt mondta: “Ha nem tanulmányozol egyetlen vállalatot sem, akkor ugyanolyan sikerrel vásárolhatsz részvényeket, mint a pókerjátékban, ha úgy fogadsz, hogy nem nézed meg a lapjaidat”. Ahhoz, hogy kitűnj a tőzsdén, némi munkát kell befektetned.

A tőzsdei kutatási és elemzési alkalmazásokba és szoftverekbe való befektetés felesleges kiadásnak tűnhet, de ha jól játssza ki a kártyáit, sokkal több pénzt hozhat, mint amennyibe kerül. Ha a tőzsdén akarsz játszani, nézd meg a kártyáidat.