Les devis et les factures dans ZipBooks sont très similaires en apparence et en fonction.

La principale différence est qu’une estimation (aussi parfois appelée offre ou devis) est une proposition de services ou de ventes, et ce qu’ils coûteront si un client vous engage. Une facture est une facture pour ces produits ou services une fois qu’un client vous engage, en fait, ou vous achète quelque chose.

Voici un exemple de quand vous utiliseriez chacun:

Vous avez une entreprise de nettoyage de tapis et un client potentiel vous contacte, demandant ce que vous factureriez pour nettoyer trois pièces de sa maison. Elle ne vous a pas encore officiellement engagé. Ce qu’elle veut, c’est une estimation de ce que vous allez lui facturer pour effectuer ce service.

Vous créez un devis dans votre compte ZipBooks avec les détails du service qu’elle a spécifié, et vous le lui envoyez. Si elle décide d’accepter les conditions de votre service, vous pourriez facilement transformer ce devis en une facture, que vous lui enverriez après avoir nettoyé ses tapis.

Alternativement, si un client vous appelle et dit simplement qu’il aimerait planifier un moment pour que vous veniez nettoyer son tapis, vous ne créeriez qu’une facture, car il ne demande pas à voir un devis avant de décider de vous engager ou non.

Voici à quoi ressemble le processus d’achat typique :

Lisez-en plus sur la rédaction de factures et de devis (y compris les meilleures pratiques) sur notre blog.