Si votre patron vous demandait d’élaborer un plan pour la prochaine campagne de financement de votre organisation, sauriez-vous quoi inclure ?

Probablement pas. Pourquoi ?

Pendant des décennies, les organisations se sont appuyées sur des consultants en campagne pour rédiger leurs plans de campagne d’investissement, de sorte qu’ils ont semblé un peu mystérieux.

Liens rapides – Dans ce post, vous obtiendrez l’essentiel sur l’élaboration de votre plan de campagne à travers les points suivants :

• Qu’est-ce qu’un plan de campagne d’investissement ?
• Comment élaborer votre plan de campagne de financement
• Les 3 meilleurs conseils pour votre plan de campagne de financement

Êtes-vous prêt à créer un plan de campagne de financement gagnant pour habiliter votre équipe ?

Commençons !

Qu’est-ce qu’un plan de campagne de financement ?

Un plan de campagne de financement est un recueil d’informations essentielles sur votre campagne. Il est souvent organisé en un seul document et explique comment vous allez mener votre campagne.

Un plan de campagne clair et bien écrit sert de référence essentielle pour toutes les décisions que vous prendrez au cours de votre campagne.

Avec ce plan, vous vous sentirez plus confiant. Votre directeur exécutif poussera un soupir de soulagement et les membres de votre conseil d’administration seront heureux. Tous les bénévoles de haut niveau de votre campagne vous confieront leurs efforts, sachant que vous ne volez pas à la dérobée.

La rédaction de votre plan de campagne peut sembler intimidante, mais elle ne doit vraiment pas être si compliquée ! Que le format soit simple ou plus élaboré, ce qui compte vraiment, c’est qu’il s’aligne sur le style de votre organisation.

Donc, qu’il s’agisse d’un cahier à spirale de 30 pages magnifiquement organisé, d’un classeur à trois anneaux ou d’un simple document word avec navigation – l’objectif est de créer un guide pour votre campagne dont votre équipe bénéficiera.

Vue d’ensemble du calendrier de la campagne d’investissement : 7 phases clés

Avant d’aborder la création de votre plan de campagne d’investissement, explorons un rapide aperçu des sept phases principales d’une campagne d’investissement :

1. Planification de la pré-campagne
2. Étude de faisabilité
3. Planification de la campagne
4. Phase tranquille
5. Démarrage
6. Phase publique
7. Post-campagne

Explorons ces phases plus en détail dans le graphique ci-dessous :

Votre plan de campagne est construit au cours des trois premières phases de votre campagne – la phase de planification de la pré-campagne, la phase d’étude de faisabilité et la phase de planification de la campagne.

Alors que nous discutons des 11 éléments essentiels à inclure dans ce plan, il est important de se rappeler que ces éléments ne sont pas compilés le premier jour. Il faudra probablement plusieurs mois pour élaborer votre plan de campagne.

Comment élaborer votre plan de campagne d’investissement

Les éléments de votre plan de campagne seront créés au cours des premières étapes de votre campagne. Vous testerez plusieurs de ces éléments dans une étude de faisabilité.

Une fois que votre étude de faisabilité sera terminée et que vous aurez une idée plus claire de la campagne, vous finaliserez ces éléments et rassemblerez toutes les pièces du plan.

Le fait de rassembler ces différents éléments dans un seul document bien formaté est ce qui permet de bien cibler votre campagne. Explorons donc un aperçu de haut niveau de ce que vous ferez lorsque votre directeur général vous demandera d’élaborer un plan de campagne :

1. Vous ferez une liste des éléments qui devraient figurer dans le plan.
2. Vous rassemblerez les éléments de votre plan de campagne qui sont facilement disponibles et commencerez à élaborer ceux qui manquent encore.
3. Vous tisserez ces éléments ensemble dans un document simple avec une table des matières soignée.
4. Vous créerez une page de couverture, intitulée « PROJET de . »

Puis vous ferez circuler ce plan autour de votre équipe pour continuer à l’affiner. Sur ce, plongeons plus profondément dans la première étape !

11 éléments à inclure dans votre plan de campagne de financement

1. Objectifs

Pour quoi allez-vous collecter des fonds grâce à votre campagne ? Cela dépend probablement de votre mission principale, mais les réponses courantes incluent de nouvelles installations, la mise à niveau de la technologie, ou peut-être même la constitution de votre fonds de dotation.

Il est important non seulement d’identifier votre objectif principal (c’est-à-dire « construire une nouvelle installation »), mais aussi d’identifier les spécificités clés entourant cette tâche. Par exemple, en ce qui concerne les nouvelles installations :

• À quoi servira le bâtiment ?
• À quoi ressemblera la nouvelle construction ?
• Quels sont les avantages de la nouvelle construction lorsqu’il s’agit de faire avancer votre cause ?

Il est important d’articuler clairement ces détails, car vos donateurs les plus influents voudront ces réponses.

2. Objectifs

Quels sont les objectifs financiers de votre campagne ? Votre campagne a-t-elle des objectifs non financiers ? Bien que vous ayez sûrement un montant global de collecte de fonds (celui qui est nécessaire pour atteindre votre objectif ci-dessus), vous pouvez avoir d’autres idées non financières en tête.

Par exemple, vous pouvez avoir l’objectif non financier d’élargir votre base de donateurs ou d’identifier et d’engager plus de prospects de dons majeurs. Il est important d’articuler ces objectifs non financiers, aussi, pour s’assurer qu’ils ne sont pas oubliés dans le processus.

3. Modèle de dons nécessaires

C’est là que votre tableau de gamme de dons entre en jeu.

Votre tableau de gamme de dons devrait énumérer les montants des dons et le nombre de dons à chaque niveau dont vous aurez besoin pour atteindre votre objectif. Jetez un coup d’œil à l’exemple ci-dessous :

Un tableau de profondeur qui énumère les donateurs en fonction des montants sur le tableau des fourchettes de dons sera une pièce complémentaire importante du tableau des fourchettes de dons.

Sur votre tableau de profondeur, vous inclurez tous les prospects qualifiés que vous avez pour les dons principaux et majeurs de votre campagne. Il devrait s’agir de fondations, de sociétés et de particuliers.

Identifiez les prospects clés, organisez-les par montants de demande et mettez-les dans un tableau de profondeur simple. Ce processus vous aidera à identifier les prospects clés et donnera à votre équipe une meilleure chance de succès à l’avenir.

4. Reconnaissance des donateurs

Votre plan de campagne comprendra un plan de reconnaissance des donateurs. Utilisez les niveaux du tableau des fourchettes de dons pour structurer le plan de reconnaissance des donateurs pour votre campagne.

Comment les donateurs seront-ils reconnus pour leurs dons à votre campagne ?

Certaines organisations offrent des possibilités de dénomination – si c’est votre cas, il est temps de définir exactement quelles seront ces possibilités.

Par exemple, vous pouvez offrir aux donateurs contribuant à vos dons les plus importants la possibilité de nommer des espaces et des salles spécifiques en leur honneur. Vous pouvez également inclure leurs noms et ceux des donateurs des niveaux inférieurs dans une plaque de groupe.

Cependant, réfléchissez également à la manière dont vous reconnaîtrez les donateurs à travers les différents niveaux de dons – et pas seulement les quelques personnes qui se trouvent aux niveaux supérieurs et moyens de votre tableau de gamme de dons. Allez-vous les reconnaître dans des documents écrits, organiser des téléthons de remerciement, ou peut-être même organiser un événement d’appréciation au point culminant de votre campagne ? Définissez ces détails à l’avance.

5. Structure

En ce qui concerne la structure, nous faisons spécifiquement référence à votre équipe. Considérez les points suivants :

• Quelle sera la structure de direction de votre campagne ? Considérez si vous aurez des coprésidents, des présidents d’honneur, et comment ils travailleront avec la structure existante de votre organisme sans but lucratif.
• Quels sont les comités et les groupes de travail que vous prévoyez utiliser dans votre campagne ? Suivrez-vous une structure plus traditionnelle, avec un comité officiel de planification et de pilotage ? Allez-vous plonger plus profondément dans ce domaine et répartir vos comités par tâche (ex : dons majeurs, planification d’événements, etc.) ?

En plus d’esquisser cette structure, envisagez de faire un pas de plus. Envisagez de décrire le rôle de chacun de ces groupes, et à quel moment de la campagne ils seront actifs.

6. Dotation en personnel

Votre plan de campagne de financement devrait préciser les responsabilités des membres du personnel dans votre campagne.

D’abord, considérez quels membres du personnel rempliront les divers rôles dans votre campagne – tels qu’ils sont décrits à l’étape  » structure « . Certains membres du personnel sont-ils bien placés pour occuper des rôles de planification et de direction ? Répartissez les tâches en conséquence.

De là, considérez les tâches que vous pourriez demander aux membres du personnel d’accomplir. Il peut y avoir des étapes de votre campagne qui ne peuvent pas être remplies par vos comités de campagne seuls – par exemple, des efforts d’appréciation à grande échelle. Pouvez-vous faire appel à d’autres membres du personnel ou à des bénévoles pour une aide supplémentaire dans ces moments-là ?

N’oubliez pas que les campagnes d’investissement sont des efforts massifs et qu’elles nécessitent une solide stratégie de dotation en personnel pour réussir. Cela peut signifier investir dans l’embauche de nouveaux membres du personnel pour s’assurer que vous êtes prêt à relever le défi.

7. Communications

Il y a deux considérations cruciales en ce qui concerne les communications de la campagne.

D’abord et avant tout, comment votre personnel communiquera-t-il entre les équipes de la campagne ?
Créer des procédures pour communiquer les mises à jour, les défis et les victoires à travers votre équipe de campagne pour s’assurer que rien ne passe à travers les mailles du filet à mesure que l’effort se poursuit et devient inévitablement plus compliqué.

Deuxièmement, quelles seront vos stratégies pour faire connaître votre campagne ?
Vous voudrez très probablement utiliser une stratégie multicanal, y compris des documents imprimés et numériques, des conversations orales, et peut-être même des événements. Il est important, lorsque vous utilisez plusieurs canaux et supports de communication, que ces canaux soient intégrés les uns aux autres. Cela signifie qu’ils s’appuient les uns sur les autres, plutôt que de créer une chambre d’écho écrasante.

Référez le modèle ci-dessous pour vous inspirer lorsque vous commencez à décrire les communications de votre campagne d’investissement :

8. Budget

C’est une question importante : Combien votre campagne coûtera-t-elle ?

N’oubliez pas que les campagnes d’investissement durent souvent des années. Donc, d’abord et avant tout, assurez-vous de développer le budget pour la durée complète de votre campagne, et pas seulement pour la première année d’opérations.

Après cela, considérez votre budget dans le cadre de votre objectif global de collecte de fonds lui-même. Vous devriez viser à recueillir un montant total de contribution correspondant à votre objectif de collecte de fonds plus le budget de votre campagne, afin de vous assurer que votre campagne atteint vraiment son objectif.

Et enfin, soyez réaliste ! Si votre association à but non lucratif a un style plus élégant, assurez-vous de prévoir un budget en conséquence. Ne lésinez pas sur le budget de votre campagne maintenant pour que les choses aient l’air plus belles sur le front-end. Il vaut mieux être en dessous du budget et trop préparé que dépasser le budget et ne pas être préparé.

9. Calendrier

Par calendrier, nous entendons littéralement un calendrier dans lequel toutes les dates clés de votre campagne sont soulignées. Lors de la construction de ce calendrier, allez phase par phase.

Commencez par fixer des dates générales pour le déploiement de chaque phase de votre campagne – par exemple, quand prévoyez-vous de donner le coup d’envoi de la phase publique de votre campagne ?

À partir de là, plongez plus profondément en fixant des dates pour des efforts spécifiques au sein de chaque phase, tels que les efforts de gestion des donateurs, les efforts d’appréciation, et même les points de référence pour mesurer le succès en cours de route.

Enfin, fixez une date pour laquelle vous prévoyez d’atteindre votre objectif. Cependant, n’oubliez pas que ces dates peuvent changer – et bien que vous vouliez rester sur la bonne voie, il est compréhensible que ce calendrier initial se déplace en cours de route.

10. Politiques

Lorsque vous recueillez une quantité massive de dons (pour de nombreux organismes sans but lucratif, les campagnes d’investissement représentent leurs plus grands efforts de collecte de fonds), il est crucial de découper des politiques pour guider votre campagne de financement.

Vos politiques de campagne devraient répondre aux questions clés concernant votre campagne. Considérez les questions suivantes :

• Quelle sera la durée de votre campagne ?
• Quelle sera la période d’engagement de votre campagne ?
• Votre campagne comptera-t-elle les dons annuels dans votre objectif global ?
• Quels types de dons compterez-vous dans votre objectif, et comment évaluerez-vous leur valeur ?
• Comment solliciterez-vous les dons ?
• Comment gérerez-vous les dons lorsqu’ils seront reçus ?

Veillez à répondre à un maximum de ces questions (et à toutes les autres qui pourraient se poser) à l’avance.

Posséder un ensemble clair de politiques de campagne auxquelles vous pourrez vous référer tout au long de votre campagne établira une base importante et cohérente pour la prise de décisions concernant votre campagne. Cela inspirera confiance à votre équipe comme à vos donateurs.

11. Cas de soutien

Il est facile de se concentrer sur votre cas de soutien comme étant le document passe-partout de votre campagne d’investissement. Bien qu’il s’agisse d’une ressource importante, surtout lorsque vous vous plongez vraiment dans la sollicitation de dons, il est également important d’éviter d’en faire une ressource brillante, mais inefficace.

Commencez à élaborer votre argumentaire de soutien en vous posant cette question :

Quel est le langage que votre campagne utilisera pour décrire votre campagne et inciter les donateurs à donner ?

Cette information évoluera au fur et à mesure que vous continuerez à planifier votre campagne, et idéalement, au moment où vous donnerez le coup d’envoi de la phase publique de votre campagne, le message sera clair et efficace.

Top 3 Tips for Your Capital Campaign Plan

Realize Your Campaign Plan Will Grow and Change

Comme tout document de planification, votre plan de campagne est simplement un point de départ. Certains des éléments seront développés au cours de votre campagne et certains aspects peuvent changer et se déplacer.

Vous pouvez également ajouter des éléments. Par exemple, vous pouvez élaborer un guide du bénévole si la participation des bénévoles devient un élément plus important de votre campagne. Et, vous pouvez constater que votre plan de communication s’étend et devient plus complet au fil du temps.

Veillez à dater votre plan de campagne au fur et à mesure que les itérations évoluent. Au fur et à mesure que vous mettez à jour divers éléments, indiquez les changements en affichant un numéro de version et une date sur le plan lui-même.

Sollicitez les commentaires des principaux partisans au fur et à mesure de l’évolution de votre plan

Vous pourriez être tenté – en tant que l’un des rares à avoir une vue d’ensemble de votre campagne – de construire ce document vivant de votre propre chef, indépendamment du reste de votre équipe ou de vos partisans. Ne le faites pas !

Nous vous recommandons d’adopter une approche collaborative. Créez une ébauche initiale de votre plan de campagne, et partagez-la avec différentes parties de votre équipe :

1. Votre conseil d’administration.
2. Votre comité de planification de la campagne.
3. Mesures clés du personnel.

En général, lorsque vous demandez aux parties prenantes de fournir leurs réflexions et leurs commentaires sur un plan en évolution, gérez leurs attentes en les informant que vous sollicitez les commentaires de nombreux acteurs et que vous synthétiserez l’information dans la mesure du possible.

Enregistrez la trousse d’outils pour les campagnes de financement

Notre dernier conseil tombe près de chez vous, et c’est celui-ci : Enrôlez The Capital Campaign Toolkit pour obtenir de l’aide lors de la création de votre plan de campagne d’investissement.

Bien que certains puissent argumenter en faveur de l’investissement dans un consultant tiers en campagne d’investissement, nous croyons que lorsque les professionnels du secteur sans but lucratif sont plus impliqués dans la planification de leurs campagnes, les plans de campagne sont meilleurs que ceux qui dépendent largement d’un consultant externe.

Avec notre boîte à outils, vous avez accès à :

• Un plan en sept phases, chaque phase contenant un guide étape par étape.
• Des feuilles de travail, des listes de contrôle et des modèles qui garantissent que tous les aspects essentiels de votre campagne sont pris en compte.
• Une étude de faisabilité guidée qui vous donne les moyens de mener votre propre recherche de pré-campagne.
• Accès à une communauté de professionnels à but non lucratif qui mènent des campagnes comme vous le faites, pour partager des conseils, de la sagesse et des ressources.
• Des conseils d’experts de l’équipe de la trousse à outils pour les campagnes de financement afin de relever les défis de votre campagne.

Si vous êtes prêt à vous attaquer à votre campagne mais que vous avez besoin d’un peu d’aide pour démarrer et rester sur la bonne voie, la trousse à outils pour les campagnes de financement pourrait être la solution pour vous.