Pyhän Johanneksen ilmestyskirjassa arkkienkeli Mikael voittaa kapinalliset enkelit, surmaa lohikäärmeen, joka on pahuuden vertauskuvallinen ruumiillistuma, ja heittää sen maan päälle. Tässä kuvauksessa Rafael rikastutti kohtauksen perinteistä esitystä lisäkohtauksilla, jotka ovat saaneet vaikutteita Jumalaisen komedian Infernosta, jossa Dante kertoo tekopyhien ja varkaiden rangaistuksesta.
Balettitanssijan viehkeydellä nuorekas Pyhä Mikael piruettii miekka kohotettuna, kun hän polkee kauhistuttavan pedon jalkoihinsa synkässä maisemassa, jonka kaukaisuudessa näkyy palavan kaupungin siluetti. Leonardon vaikutus – jonka taistelevat soturit Anghiarin taistelusta olivat poikkeuksellinen esimerkki taistelutaidosta (maalaus pilaantui hyvin nopeasti Leonardon kokeilutekniikan puutteiden vuoksi, joten se ei ole enää nähtävissä) – on hallitseva näissä teoksissa. Viittaukset flaamilaiseen maalaustaiteeseen viittaavat kuitenkin Urbinon ympäristöön, jossa pohjoiset vaikutteet olivat vielä varsin elinvoimaisia.