Kostenvoranschläge und Rechnungen in ZipBooks sind in Aussehen und Funktion sehr ähnlich.

Der Hauptunterschied besteht darin, dass ein Kostenvoranschlag (manchmal auch als Angebot oder Kostenvoranschlag bezeichnet) ein Vorschlag für Dienstleistungen oder Verkäufe ist und was diese kosten werden, wenn ein Kunde Sie beauftragt. Eine Rechnung ist eine Rechnung für diese Produkte oder Dienstleistungen, wenn ein Kunde Sie tatsächlich beauftragt oder etwas von Ihnen kauft.

Hier ist ein Beispiel dafür, wann Sie beide verwenden würden:

Sie haben ein Teppichreinigungsunternehmen und eine potenzielle Kundin kontaktiert Sie und fragt, was Sie für die Reinigung von drei Räumen in ihrem Haus berechnen würden. Sie hat Sie noch nicht offiziell beauftragt. Sie möchte einen Kostenvoranschlag für diese Dienstleistung.

Sie erstellen in Ihrem ZipBooks-Konto einen Kostenvoranschlag mit den Einzelheiten der von ihr angegebenen Dienstleistung und senden ihn an sie. Wenn sie sich entschließt, die Bedingungen Ihrer Dienstleistung zu akzeptieren, können Sie diesen Kostenvoranschlag leicht in eine Rechnung umwandeln, die Sie ihr nach der Teppichreinigung zusenden.

Wenn ein Kunde Sie anruft und einfach sagt, dass er einen Termin für die Teppichreinigung vereinbaren möchte, würden Sie nur eine Rechnung erstellen, weil er keinen Kostenvoranschlag sehen möchte, bevor er sich entscheidet, ob er Sie beauftragt oder nicht.

So sieht der typische Kaufprozess aus:

Lesen Sie mehr über das Schreiben von Rechnungen und Kostenvoranschlägen (einschließlich bewährter Verfahren) in unserem Blog.