- Was ist eine Dividendenrendite?
- Dividendenrendite-Formel
- Die Top 5 Aktien mit einer hohen Dividendenrendite
- Warum ist die Dividendenrendite wichtig?
- Aspekte, die vor einer Investition in Dividendenaktien zu beachten sind
- Abgesehen von der Dividendenrendite sind folgende Punkte wichtig:
- Was ist der Unterschied zwischen Dividendenrendite und Gesamtrendite?
- Dividendenrendite vs. Dividendenausschüttungsquote
- Schlussfolgerung
Was ist eine Dividendenrendite?
Die Dividendenrendite ist das Verhältnis der von einem Unternehmen an seine Aktionäre gezahlten Dividenden zum aktuellen Aktienkurs. Sie wird in der Regel als Prozentsatz ausgedrückt und ist ein Indikator für die reine Dividendenrendite, die der Anleger mit einer Aktie erzielt.
Wenn ein Unternehmen beispielsweise eine jährliche Dividende von 3 $ pro Aktie zahlt und der aktuelle Aktienkurs bei 100 $ liegt, beträgt seine Dividendenrendite 3 %.
Dividendenrendite-Formel
Dividendenrendite = Jährliche Dividende pro Aktie / Aktueller Aktienkurs * 100
Die meisten Unternehmen zahlen vierteljährliche Dividenden. Für solche Unternehmen ist die annualisierte Dividende pro Aktie = 4 x vierteljährliche Dividende pro Aktie.
Für Unternehmen, die monatlich Dividenden zahlen, wie einige REITs (Real Estate Investment Trusts), ist die annualisierte Dividende pro Aktie = 12 x monatliche Dividende pro Aktie.
Es gibt zwei Arten von Dividendenrenditen: Trailing Dividend Yield und Forward oder Leading Dividend Yield.
oder
Im Allgemeinen, Die Forward-Dividendenrendite wird als besserer Maßstab angesehen, da sie jede vom Unternehmen angekündigte Dividendenerhöhung, -kürzung oder -aussetzung berücksichtigt.
Die Top 5 Aktien mit einer hohen Dividendenrendite
| Dividendenrendite | Analystenkonsens | |
| CVX | 5.63% | Mäßig Kaufen |
| BACHY | 6.38 | – |
| MO | 8.22% | Mäßig Kaufen |
| SBRCY | 6.84% | Mäßig Kaufen |
| ENB | 7.52% | Starker Kauf |
Warum ist die Dividendenrendite wichtig?
Die Dividendenrendite ist eine wichtige Kennzahl, die die Rendite angibt, die ein Anleger in Form von Dividenden erzielt. Anleger, die ein regelmäßiges Einkommen anstreben, können in Aktien mit hohen Renditen investieren. Es ist jedoch wichtig, die Dividendenrendite eines Unternehmens nicht isoliert zu beurteilen, ohne andere Faktoren zu berücksichtigen.
Aspekte, die vor einer Investition in Dividendenaktien zu beachten sind
Die Dividendenrendite basiert auf dem aktuellen Aktienkurs, daher ist es wichtig, daran zu denken, dass die Rendite mit den Schwankungen des Aktienkurses variiert. Wenn die Dividende einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum hinweg gleich bleibt, kann die Dividendenrendite hoch oder erhöht erscheinen, wenn der Aktienkurs sinkt. Wenn sie also aufgrund eines Kursrückgangs deutlich höher ist als die ihrer Konkurrenten, sollten Anleger vorsichtig sein, da es sich um eine Dividendenfalle handeln könnte.
Die Dividendenrenditen variieren je nach Branche, im Allgemeinen bieten Versorgungsunternehmen und einige Basiskonsumgüter höhere Renditen.
Abgesehen von der Dividendenrendite sind folgende Punkte wichtig:
– Dividendenwachstum: Prüfen Sie, ob das Unternehmen seine Dividenden kontinuierlich erhöht hat. Dividendenaristokraten sind beispielsweise Unternehmen, die ihre Dividende in mindestens 25 aufeinander folgenden Jahren erhöht haben.
– Finanzielle Stärke des Unternehmens: Es ist sinnvoll, die Dividendenausschüttungsquote zu bewerten und zu prüfen, ob die Erträge und Cashflows eines Unternehmens gut genug sind, um die Ausschüttungsquote zu halten. Auch die Verschuldung sollte unbedingt überprüft werden, da ein Unternehmen mit hoher Verschuldung in schwierigen Zeiten seine Dividenden senken oder sogar aussetzen könnte.
– Wachstumsaussichten: Nicht nur dividendenzahlende Aktien oder Aktien mit hoher Dividendenrendite bieten gute Anlagemöglichkeiten. Neue und einige wachstumsstarke Unternehmen verzichten auf die Zahlung von Dividenden oder zahlen niedrigere Dividenden, da sie ihre Gewinne in Wachstumsinitiativen reinvestieren.
Was ist der Unterschied zwischen Dividendenrendite und Gesamtrendite?
Die Gesamtrendite ist ein umfassenderes Maß für die Rendite als die Dividendenrendite. Während die Dividendenrendite ein Renditemaß ist, das nur auf den Dividenden basiert, berücksichtigt die Gesamtrendite die Dividenden, alle anderen Ausschüttungen an die Aktionäre und den Kapitalgewinn (oder -verlust) der Aktie über einen bestimmten Zeitraum.
Betrachten wir das Beispiel einer fiktiven Aktie ABC, die über einen Zeitraum von einem Jahr einen Wertzuwachs von 20 $ auf 100 $ erfahren hat und eine jährliche Dividende von 5 $ gezahlt hat. Die Gesamtrendite beträgt in diesem Fall:
Dividendenrendite vs. Dividendenausschüttungsquote
Die Dividendenausschüttungsquote misst den Prozentsatz des Nettogewinns, der in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird, während die Dividendenrendite hilft, die in Form von Bardividenden erwirtschaftete Rendite im Verhältnis zum Aktienkurs zu messen.
oder
Schlussfolgerung
Die Dividendenrendite ist eine wichtige Finanzkennzahl, die bei der Auswahl attraktiver Dividendenaktien hilft. Vor einer Investition in eine Dividendenaktie sollten Anleger jedoch mehrere andere Aspekte sorgfältig prüfen, darunter das Wachstum der gezahlten Dividenden, die Finanzkraft des Unternehmens und die künftigen Wachstumsaussichten.