I Johannes’ Apokalypse (Johannes’ Åbenbaring) dræber ærkeenglen Michael, efter at have overvundet de oprørske engle, dragen, en allegorisk legemliggørelse af det onde, og kaster den til jorden. I denne fremstilling berigede Raphael den traditionelle fremstilling af scenen med supplerende scener inspireret af Inferno i Den Guddommelige Komedie, hvor Dante fortæller om straffen for hyklerne og tyvene.
Med en balletdansers ynde pirouetterer den unge Sankt Mikael med løftet sværd, mens han tramper det frygtelige uhyre ned under fødderne i et dystert landskab med silhuetten af en brændende by i det fjerne. Påvirkningen fra Leonardo – hvis kæmpende krigere fra slaget ved Anghiari udgjorde et ekstraordinært eksempel på kampkunst (maleriet forfaldt meget hurtigt på grund af mangler i Leonardos eksperimentelle teknik og er derfor ikke længere synligt) – er fremherskende i disse værker. Men henvisninger til det flamske maleri tyder på miljøet i Urbino, hvor nordiske påvirkninger stadig var ret levende.