Overslag og fakturaer i ZipBooks ligner hinanden meget i udseende og funktion.

Den vigtigste forskel er, at et overslag (også nogle gange kaldet et tilbud eller et citat) er et forslag til tjenester eller salg, og hvad de vil koste, hvis en kunde hyrer dig. En faktura er en regning for disse produkter eller tjenester, når en kunde rent faktisk hyrer dig eller køber noget af dig.

Her er et eksempel på, hvornår du ville bruge hver af dem:

Du har et tæpperengøringsfirma, og en potentiel kunde kontakter dig og spørger, hvad du vil tage for at rengøre tre rum i hendes hus. Hun har ikke officielt hyret dig endnu. Hun vil gerne have et overslag over, hvad du vil kræve for at udføre denne service.

Du opretter et overslag i din ZipBooks-konto med detaljerne for den service, hun har angivet, og sender det til hende. Hvis hun beslutter sig for at acceptere betingelserne for din service, kan du nemt omdanne dette overslag til en faktura, som du sender til hende, når du har renset hendes tæpper.

Alternativt, hvis en kunde ringede til dig og blot sagde, at de gerne vil planlægge et tidspunkt, hvor du kan komme og rense deres tæpper, ville du kun oprette en faktura, fordi de ikke beder om at se et overslag, før de beslutter, om de vil hyre dig eller ej.

Her er, hvordan den typiske købsproces ser ud:

Læs mere om at skrive fakturaer og overslag (herunder bedste praksis) på vores blog.