Los presupuestos y las facturas en ZipBooks son muy similares en apariencia y función.

La principal diferencia es que un presupuesto (también llamado a veces oferta o cotización) es una propuesta de servicios o ventas, y lo que costarán si un cliente te contrata. Una factura es un recibo por esos productos o servicios una vez que el cliente, de hecho, le contrata o le compra algo.

Aquí tiene un ejemplo de cuándo utilizaría cada uno:

Tiene una empresa de limpieza de alfombras y un cliente potencial se pone en contacto con usted, preguntándole cuánto le cobraría por limpiar tres habitaciones de su casa. Todavía no le ha contratado oficialmente. Lo que quiere es un presupuesto de lo que le cobrarías por realizar ese servicio.

Creas un presupuesto en tu cuenta de ZipBooks con los detalles del servicio que ella especificó, y se lo envías. Si ella decide aceptar las condiciones de tu servicio, podrías convertir fácilmente ese presupuesto en una factura, que le enviarías después de limpiar sus alfombras.

Alternativamente, si un cliente te llamara y dijera simplemente que le gustaría programar una hora para que vayas a limpiar su alfombra, crearías sólo una factura, porque no está pidiendo ver un presupuesto antes de decidir si te contrata o no.

Así es el típico proceso de compra:

Lea más sobre la redacción de facturas y presupuestos (incluyendo las mejores prácticas) en nuestro blog.