V Apokalypse svatého Jana (kniha Zjevení) archanděl Michael po přemožení vzbouřených andělů zabíjí draka, alegorické ztělesnění zla, a svrhává ho na zem. Rafael v tomto vyobrazení obohatil tradiční zobrazení scény o pomocné výjevy inspirované Peklem v Božské komedii, v němž Dante líčí potrestání pokrytců a zlodějů.
Mladý svatý Michael s ladností baletky piruetuje se zdviženým mečem, když v bezútěšné krajině se siluetou hořícího města v dálce rozšlapává strašlivou bestii. V těchto dílech převládá vliv Leonarda – jehož bojující válečníci z bitvy u Anghiari poskytli mimořádnou ukázku bojového umění (obraz se kvůli nedostatkům v Leonardově experimentální technice velmi rychle znehodnotil, a proto již není patrný). Odkazy na vlámské malířství však naznačují prostředí Urbina, kde byly severské vlivy stále poměrně živé.