Tyto licenční informace jsou určeny k poskytnutí přehledu požadavků na pojistné licence v Oklahomě stanovených ministerstvem pojištění Oklahomy. Pro podrobnější informace nebo změny doporučujeme obrátit se na Oklahomský odbor pojištění.

Krok 1: Absolvujte předlicenční kurz pojišťovnictví v Oklahomě

Chcete-li prodávat pojištění v Oklahomě, musíte absolvovat schválený předlicenční vzdělávací kurz. Všechny předlicenční kurzy pojišťovnictví poskytované společností Insurance License Express jsou schváleny odborem pojišťovnictví státu Oklahoma.

Po absolvování předlicenčního kurzu pojišťovnictví státu Oklahoma obdržíte osvědčení o absolvování. Platnost kurzu je jeden rok od data jeho absolvování. Do jednoho roku od dokončení kurzu musíte složit licenční zkoušku pro pojišťovnictví v Oklahomě.

Krok 2: Složení licenční zkoušky pro pojišťovnictví v Oklahomě

Rezervace zkoušky

Vaši zkoušku zajišťuje společnost PSI Services. Při rezervaci zkoušky budete vyzváni k zaplacení poplatku za zkoušku pomocí kreditní karty, debetní karty, poukázky nebo elektronického šeku. Rezervaci zkoušky můžete provést online nebo telefonicky, faxem či poštou:

• Online:
• Navštivte www.psiexams.com:
• Fax: Zašlete registrační formulář na číslo (702) 932-2666. Po čtyřech pracovních dnech zavolejte PSI na číslo (800) 733-9267 a domluvte si termín zkoušky.
• Pošta: Pošlete registrační formulář a příslušný poplatek za zkoušku na adresu:
  • PSI Services LLC, ATTN: Examination Registration OK INS, 3210 E Tropicana, Las Vegas, NV 89121
  • Poté po dvou pracovních týdnech zavolejte společnosti PSI na číslo (800) 733-9267 a naplánujte si zkoušku.

Co si přinést na zkoušku

Jste povinni přinést dvě formy aktuálního průkazu totožnosti s podpisem, včetně:

• Primární průkaz totožnosti, například řidičský průkaz, pas nebo vojenský průkaz, který obsahuje fotografii a podpis. Tento průkaz nesmí být prošlý.
• Druhý průkaz totožnosti, například debetní nebo kreditní kartu, která obsahuje podpis a jejíž platnost neprošla.

Do testovacího centra byste se měli dostavit 30 minut před zkouškou, abyste měli dostatek času na ověření průkazu totožnosti a pořízení fotografie.

Zvláštní pravidla PSI, která byste měli znát

• Je zakázáno hovořit s ostatními kandidáty, opouštět budovu během zkoušky, kouřit, jíst a pít.
• Děti se nesmí zdržovat ve zkušební místnosti.
• Jakta, kabáty a oděvy s kapucí jsou zakázány a před vstupem na zkoušku budete požádáni, abyste si vyprázdnili kapsy.

Formát zkoušky na pojišťovací licenci v Oklahomě

• Každá hlavní řádková zkouška je zadávána formou výběru z několika možností.
• Zkouška se skládá z obecné části, která zahrnuje základní znalosti o pojistných produktech, a ze státní části, která zahrnuje zákony, předpisy, pravidla a praxi v oblasti pojišťovnictví v Oklahomě.
• Požadovaný výsledek zkoušky je 70 bodů. Jakmile zkoušku dokončíte, obdržíte zprávu o výsledku, ve které bude uvedeno, zda jste zkoušku složili, nebo ne. Pokud zkoušku úspěšně složíte, obdržíte dopis s výsledky zkoušky, který vám poskytne přehled výkonů. V případě neúspěchu obdržíte diagnostickou zprávu, která vám ukáže, kde jste si vedli dobře a kde jste v jednotlivých částech zkoušky neuspěli.

Poznámka: Každá zkouška obsahuje kombinaci otázek „před zkouškou“ a bodovaných otázek. Otázky „pretest“ nejsou v průběhu zkoušky označeny a odpovědi na ně nemusely být probrány ve vašem vzdělávacím kurzu. Odpovědi na předběžné otázky neovlivní vaše skóre.

Krok 3: Požádejte o pojišťovací licenci v Oklahomě

Po složení zkoušky vyčkejte tři pracovní dny, než společnost PSI oznámí státu vaše skóre. Poté navštivte stránky www.nipr.com a požádejte o vydání pojistné licence v Oklahomě.

Další informace o požadavcích na pojistnou licenci v Oklahomě získáte na odboru pojištění státu Oklahoma.

Požadavky na licenci v oblasti cenných papírů

Každý profesionál v oblasti cenných papírů spojený s členskou firmou – včetně partnerů, vedoucích pracovníků, ředitelů, manažerů poboček, vedoucích oddělení a prodejců – se musí zaregistrovat u Úřadu pro regulaci finančního průmyslu (FINRA). Žádost o registraci vyžaduje informace o předchozím zaměstnání a disciplinární historii dané osoby. FINRA předepisuje dvě úrovně kvalifikace a registrace:

• Registrovaní zástupci, zpravidla prodejci

• Představitelé, zpravidla vedoucí pracovníci firmy a další řídící pracovníci, kteří se podílejí na každodenním provozu investičního bankovnictví nebo obchodování s cennými papíry firmy

V rámci registračního procesu musí profesionálové v oblasti cenných papírů složit zkoušky řízené FINRA, aby prokázali způsobilost v oblastech, ve kterých budou pracovat. Tyto povinné kvalifikační zkoušky pokrývají širokou škálu témat týkajících se trhů, jakož i odvětví cenných papírů a jeho regulační struktury, a zajišťují tak minimální úroveň porozumění a odborných znalostí. Další informace získáte od vedení makléřské společnosti. Podrobné informace naleznete také na internetových stránkách společnosti FINRA.