Odhady a faktury v ZipBooks jsou si vzhledově i funkčně velmi podobné.

Hlavní rozdíl spočívá v tom, že odhad (někdy také nazývaný nabídka nebo cenová nabídka) je návrh služeb nebo prodeje a toho, kolik budou stát, pokud si vás zákazník najme. Faktura je účet za tyto výrobky nebo služby, jakmile si vás zákazník skutečně najme nebo si od vás něco koupí.

Uveďme si příklad, kdy byste použili každý z nich:

Máte firmu na čištění koberců a kontaktuje vás potenciální zákaznice s dotazem, kolik byste si účtovali za vyčištění tří místností jejího domu. Ještě si vás oficiálně nenajala. To, co chce, je odhad, kolik jí budete účtovat za provedení této služby.

Ve svém účtu ZipBooks vytvoříte odhad s údaji o službě, kterou specifikovala, a pošlete jí ho. Pokud se rozhodne přijmout podmínky vaší služby, můžete tento odhad snadno přeměnit na fakturu, kterou jí zašlete poté, co vyčistíte její koberce.

Případně, pokud by vám zákazník zavolal a jednoduše řekl, že by si chtěl naplánovat čas, kdy přijdete a vyčistíte mu koberec, vytvořili byste pouze fakturu, protože než se rozhodne, zda si vás najme, nežádá o odhad.

Takto vypadá typický proces nákupu:

Přečtěte si více o psaní faktur a odhadů (včetně osvědčených postupů) na našem blogu.